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保利集团:拟发行 35 亿元公司债券 用于偿债和补充运营资金

中国网地产讯 9 月 19 日,据上交所消息,保利集团拟发行规模不超过 35 亿元的公司债券,用于偿债和补充运营资金。

本期拟发行的债券名称为中国保利集团有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期),为证监许可 [ 2017 ] 1788 号文核准的 100 亿规模公司债券发行的第三期。联席主承销商为中信证券股份有限公司和浙商证券股份有限公司,簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司。

本期债券分为两个品种,品种一期限为 3 年;品种二为 5 年。品种一票面利率询价区间为 3.00%-4.00%;品种二票面利率询价区间为 3.40%-4.40%。最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与联席主承销商按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。最终票面利率将于 2019 年 9 月 23 日公告。

本期债券的起息日为 2019 年 9 月 24 日。品种一付息日期为 2020 年至 2022 年每年的 9 月 24 日;品种二付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 9 月 24 日。品种一到期日为 2022 年 9 月 24 日;品种二到期日为 2024 年 9 月 24 日。

本期债券募集资金扣除发行费用后,拟将 22.94 亿元用于偿还到期债务,剩余部分用于补充营运资金。

本期债券募集资金中 15.75 亿元拟用于偿还发行人 2012 年 10 月 25 日发行的 "2012 年中国保利集团公司企业债券 " 本金及本年度应付利息。

本期债券募集资金中 7.18 亿元拟用于偿还发行人下属子公司保利久联于 2019 年 1 月 9 日发行的 "19 保利久联 SCP001" 本金及应付利息。

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