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站上 5G 的投资风口,搭上主题 ETF 先行上车

过去的若干年里,中国的通讯行业流传一句话:1G 空白、2G 跟随、3G 突破、4G 并跑,到了 5G 时代,中国下决心成为领跑者。

与此同时,全球也正在进入 5G 商用布置的关键期,已有 31 个国家 54 家电信运营商宣布部署了 5G 商用网络,20 个国家的 35 家运营商开通 5G 商用网络。

你问 4G 和 5G 有什么区别?也就这样吧——

举个最直观的例子,一部 10G 视频,4G 下载需 15 分钟,5G 仅需 9 秒。

5G 商用元年,如何搭上 5G" 红利 " 快车,老娘舅觉得一些基金公司推出的相关指数化投资工具可以考虑下。

为何选择行业指数工具产品?

随着市场有效性的提升,权益市场选择难度持续加大,指数产品以其简单、直观、透明、低费等优势吸引了大量投资者。其中追踪特定行业的 ETF,跟踪的标的指数风格鲜明,一般对标顺应国家政策方针与产业发展趋势的行业,近年来发展势头强劲。截至 2019 年 8 月底,行业 ETF 规模达 483.97 亿元。

挑选哪些 5G 投资工具?

比如最近在投资市场上引起关注的两家 ETF 新产品,华夏中证 5G 通信主题 ETF、国泰中证通信 ETF。看看各自有何不同?

1. 华夏中证 5G 通信主题 ETF

选指基就是选指数,我们先 " 解剖 " 下指数。

华夏中证 5G 通信主题 ETF,全市场第一只 5G 基金,跟踪今年 4 月份中证指数公司发布的中证 5G 通信主题指数(931079),该指数主要选取产品和业务与 5G 通信技术相关的 40 家上市公司股票作为样本股,主要由通信设备、电子制造、地面兵装等子板块构成。

从成分股看,目前中证 5G 通信主题指数有 40 只个股,前十大重仓股权重合计 63.2%,近期大热的 5G 龙头都是其权重股。

从指数弹性看,今年来 5G 通信指数上涨 32.71%,超过同期上证综指、沪深 300、上证 50、沪深 300 等主流宽基指数。(来源:Wind,截至 9 月 12 日)

但如果从估值角度看,目前 5G 通信指数的市盈率为 43.21 倍,高于上证综指、沪深 300、上证 50、沪深 300,由于近期 5G 概念大火,拉动投资热情,带动估值的提升。

从指数风险指标看,近 3 年 5G 通信指数夏普比率为 0.07,高于同期上证综指,波动风险更小。

2. 国泰中证通信 ETF

国泰中证通信 ETF 跟踪中证全指通信设备指数(931160),是中证指数公司于 2003 年 7 月 15 日发布的中证二级指数,选取中证全指样本股中的通信设备行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。与中证 5G 通信主题指数相比,中证全指通信设备指数行业分布种类更多,除了通信,还包括电子、军工、计算机、传媒、家用电器、化工。

从指数成分股看,中证全指通信设备指数有 57 只个股。前十大重仓股中,中证 5G 通信主题指数、中证全指通信设备指数有重合的部分,比如龙头股中兴通讯、信维通信、中天科技、烽火通信等。

从指数弹性看,中证全指通信设备指数过去 5 年上涨 53.77%,显著高于同期同期上证综指涨幅。从指数成长性角度看,这只指数净利润增长率为 37.92%,高于上证综指。(来源:Wind,截至 2019 年中报)

目前中证全指通信设备指数的估值水平要高于同期上证综指。且这只指数近 3 年、5 年、10 年的夏普比率都要高于同期上证综指,指数历史波动率小。

(上述数据来源:Wind、中证指数官网,截至 9 月 12 日)

再来说说基金产品。从投资上车角度说,华夏中证 5G 通信主题 ETF、国泰中证通信 ETF 属于搭乘 5G 快车的新产品。前者 9 月 9 日结束认购期,即将进入建仓期,后者 9 月 6 日正式上市交易,还发行了配套的 ETF 联接基金——国泰中证全指通信设备 ETF 联接 A/C,便于场外的投资者参与。

从管理者角度看,华夏基金是公募基金的 " 老大哥 ",在 ETF 管理方面经验非常丰富,目前,旗下已有 17 只权益类 ETF,是境内首家管理权益类 ETF 突破千亿规模的基金公司。宽基 ETF 方面,华夏上证 50ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪深 300ETF 等多只产品场内交投活跃,在同类产品中数一数二。窄基 ETF 方面,已布局医药、金融、消费、证券等细分行业。同时,还积极布局 smart beta 产品,升级指数投资体验。2015 年至 2018 年,华夏基金连 4 年荣获中国证券报颁发的被动投资金牛基金公司奖,更是境内首家权益类 ETF 管理规模超 1000 亿元的基金公司。

最后老娘舅友情提醒下,如果场内投资者急于上车,土豪投资者直接选择国泰中证全指通信设备 ETF,但华夏中证 5G 通信主题 ETF 是纯粹度高的 5G 指数产品,想投资的朋友也可以再等其上市交易后择机操作。且 5G 是全球各国长期发展目标,具有长期投资机会,除了华夏基金、国泰基金这两只产品,未来也会有更多的相关 5G 基金产品出炉,届时投资者可以再进行甄选。

如果从资产配置角度说,可别一把梭在 5G 这种热门板块,投资也要灵活搭配,赚钱才会不累,均衡配置不同投资资产,才能分散风险,获得相对稳健的投资回报。

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