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财经早餐 FM-Radio|2019 年 9 月 18 日

FM-Radio

播音 | 田东

要闻

标普涨,沙特称到本月底产油会全面恢复,沙特阿美 IPO 处于正轨,布油跌超 6%,美债收益率连续第二日下行。

据央视新闻,中央财办副主任、财政部副部长廖岷将应邀率团赴美举行中美经贸问题副部级磋商。

国务院办公厅印发《关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的意见》。

中国央行进行 2000 亿元 MLF 操作,利率 3.30% 与前期持平。

中国 8 月 70 城楼市延续平稳:一线城市新房价格环比上涨,北京海口等多城二手房降温。

鲜言被判有期徒刑 5 年,罚 1180 万元;曾炮制 "1001 项奇葩议案 ",被罚没 34.7 亿元。

日本蝉联最大美国海外债主,美债持仓创近三年新高。

美隔夜一般抵押品回购利率一度飙至 8.75%,创史上最大涨幅,纽约联储十年来首次重启隔夜回购,规模 531.5 亿美元,周三还将进行同类操作。

IPO 计划搁置后,WeWork 垃圾债创史上最大跌幅。

澳洲联储会议纪要:将在必要时进一步放松货币政策。

韩国正式公布实施《战略货品进出口告示修订案》,将日本移出出口白名单。

市场概述

标普涨 0.25%,道指涨 0.11%,纳指涨 0.4%。昨日大涨近 15% 后,布油周二大跌超 6%。沙特能源部长称,沙特的原油生产将在 9 月底以前完全恢复正常。美债收益率连续第二日下行。欧元和英镑双双上涨。卡夫亨氏遭第二大股东抛售,股价收跌超 4%。

市场收报

美股:标普 500 涨幅 0.26%。道琼斯涨幅 0.12%。纳斯达克涨幅 0.40%。

欧股:富时泛欧绩优 300 指数大致收平。德国 DAX 30 指数收跌 0.06%。法国 CAC 40 指数收跌 0.24%。英国富时 100 指数收跌 0.04%。

A股:沪指收报 2978.12 点,跌 1.74%,成交额 2377 亿。深成指收报 9722.80 点,跌 1.97%,成交额 3482 亿。创业板收报 1677.99 点,跌 2.12%,成交额 1232 亿。

黄金:COMEX 12 月黄金期货收涨 0.1%,报 1513.40 美元 / 盎司,创 9 月 6 日以来收盘新高。

原油:WTI 10 月原油期货收跌 3.56 美元,跌幅 5.66%,报 59.34 美元 / 桶。布伦特 11 月原油期货收跌 4.47 美元,跌幅 6.48%,报 64.55 美元 / 桶。

比特币:CME 比特币期货 BTC 10 月合约涨 170 美元,涨幅 1.68%,报 10305 美元;11 月合约收涨至 10390 美元,12 月合约收涨至 10470 美元。

要闻详情

中央财办副主任、财政部副部长廖岷将应邀率团赴美举行中美经贸问题副部级磋商

据央视新闻,应美方邀请,中央财办副主任、财政部副部长廖岷拟于本周三率团访美,与美方就中美经贸问题进行磋商,为 10 月份在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商做准备。

国务院办公厅印发《关于促进全民健身和体育消费 推动体育产业高质量发展的意见》

《意见》指出,体育产业在满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着不可替代的作用。

中国央行进行 2000亿元 MLF操作 利率 3.30%与前期持平

周二有 2650 亿元 MLF 到期,另有 800 亿元逆回购到期,央行当日不开展逆回购操作。此前在全面降准落地之后,市场对于央行降息预期有所升温。

8月 70城楼市延续平稳:一线城市新房价格环比上涨,北京海口等多城二手房降温

一线城市新房表现平稳,二手房同比出现一年多来首次转降。二线城市房价环比普遍降温。三线城市有所升温。南宁新房涨幅领跑全国。

鲜言被判有期徒刑 5年,罚 1180万元!曾炮制 "1001项奇葩议案 ",被罚没 34.7亿元

曾在 A 股运作 " 匹凸匹 " 和 " 慧球科技 " 两只爆款网红股的背后黑手——鲜言,迎来司法判决。上海一中院在判决书中称,对鲜言犯背信损害上市公司利益罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币 180 万元;犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币 1000 万元,决定执行有期徒刑五年,并处罚金人民币 1180 万元;违法所得予以追缴。

日本蝉联最大美国海外债主 美债持仓近三年新高

日本在 6 月晋升为美国最大海外债主,是 2017 年 5 月以来首次,7 月继续环比增持 79 亿美元美债,至 1.13 万亿美元,总规模创 2016 年 10 月以来最高。

美元荒来了?关键利率飙升 纽约联储十年后重启隔夜回购

纽约联储周二隔夜回购 531.5 亿美元,周三还将进行同类操作,通过投放流动性维持联邦基金利率处于目标区间,是十年来首次重启隔夜回购。本周美国隔夜一般抵押品回购利率飙升,一度涨超 600 个基点至 8.75%,创史上最大涨幅。

IPO计划搁置后 WeWork垃圾债创史上最大跌幅

宣布推迟上市后,WeWork 去年发行的 7.02 亿美元债券价格创史上最大跌幅,最低触及 95.5 美分,较周一的 103 美分跌 7.3%;收益率涨至 8.9%,较发行时的收益率 7.875% 高出超 100 个基点。分析担忧,无法上市令公司陷入流动性危机。

澳洲联储会议纪要:将在必要时进一步放松货币政策

澳洲联储货币政策委员们认为,有理由期望澳大利亚需要一段较长的低利率时期,以便在充分就业方面取得持续进展,并在实现通货膨胀目标方面取得更有保证的进展。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】市场最先捕捉年度题材金融科技,华为产业链反复活跃,先后拿下科隆股份、汇金股份等大肉。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:每次必炒的国企改革概念再迎两大催化,进程明显提速或随时抛出重磅 " 炸弹 ",挖出一家当地国资委大幅持股标的,股东榜中惊现智能制造龙头 + 券商豪华名单;突发!重磅会议剑指洪水防御,黄河治理或接棒长江保护,挖到 1 只本地概念股还刚刚中标当地超级项目;垃圾分类后环保最强催化之一,这个细分小板块竟有 5000 亿市场潜力;5G 的黄金搭档来了!正式启动 Wi-Fi 6 认证计划,挖出两家明确表态全力研究的 5G 概念股,已跑在两市最前线;来了!西部重磅规划发布后,这个高级别投资洽谈会周末登场,13 省市大咖云集,这个东道主或成最大赢家;一个月连出两大顶层文件催化,这个八千亿产业迎来最后冲刺时刻。每日早知道,5 分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚 9 点半我们恭候你。

1、上海国资国企改革 | 兰生股份 17 日晚间公告,实际控制人东浩兰生集团正在筹划资产置换并发行股份及支付现金购买其下属会展资产的事项,本次交易构成重大资产重组,公司股票自 18 日起停牌。东浩兰生集团承办了中国国际工业博览会等一批知名品牌展览会,还深度参与了中国进口博览会相关工作。

点评:就在本月 5 日,《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》印发,提出到 2022 年,基本完成竞争类企业整体上市或核心业务资产上市。资料显示,目前上海市国资委管辖着 24 家市场竞争类企业,其中 9 家已实现整体上市,上缆所已划给申能集团。这意味着剩余 14 家企业有望成为下一步上海国资国企改革的重点。

这 14 家企业除了东浩兰生集团,还有上海实业、光明食品、东方国际、锦江国际、上海仪电、华虹集团、百联集团、上海建科、上化所、自仪院、衡山集团、联交所、长江联合。旗下上市公司包括龙头股份、东方创业、飞乐音响等。

2、钨 | 据媒体最新报道,泛亚 2.83 万吨 APT(仲钨酸铵)库存经过 135 轮出价,最终由洛钼集团竞拍成功,成交价 32.68 亿元,每吨单价 11.53 万元,大超市场预期。此前拍卖底价为 24.48 亿元,每吨单价 8.64 万元。

点评:目前 APT 市场主流报价 11.3 万 -11.7 万元 / 吨。2.83 万吨 APT 存货,相当于国内 APT 冶炼企业一个季度的产量。此次竞拍成交价接近当前市场价。华创证券认为,6 月钨价下跌主要因泛亚库存要拍卖,全行业很多企业早已经清空库存所致。目前企业手里有订单,但无原料,需要补库存,较高的拍卖价格有利于市场价格上涨。公司方面,章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新等,主营钨制品业务。

3、Wi-Fi 6 | 据人民日报报道,9 月 16 日,Wi-Fi 联盟宣布启动 Wi-Fi 6 认证计划。和上一代的 Wi-Fi 技术标准相比,Wi-Fi 6 的数据传输速度提高了四成,能够支持增强和虚拟现实(AR / VR),扩大了网络容量,即使身处拥挤的火车站和相对封闭的角落,也能享受到优质的网络服务。目前,新发布的 iPhone 11 全系均支持 Wi-Fi 6 标准,这也将极大推动 Wi-Fi 6 技术的普及速度。

点评:几乎人手一部手机的移动互联时代,Wi-Fi 对我们的重要性已不言而喻。业内人士预计,2019 年将是 Wi-Fi 6 商用元年。芯片领域的高通、博通等巨头看好 Wi-Fi 6 标准成为主流,以华为、三星、苹果为代表的终端玩家也已积极入场。射频芯片巨头 Qorvo 预计,今年年底前,Wi-Fi 6 设备出货量将会有爆炸性增长,明年 Wi-Fi 6 将成为 Wi-Fi 产品与设备的主流。业内预估 Wi-Fi 6 标准的芯片,全球出货量将由今年的约 3 亿套,快速成长到 2022 年超越 20 亿套,市场规模大幅超越 5G 基带芯片。A 股公司中,剑桥科技全力推进 Wi-Fi 6 设备产品研发,已有业内技术领先的 Wi-Fi 6 室内 AP 产品。天邑股份在物联网领域,针对数据接入方面正在进行 Wi-Fi 6 产品的研发。

4、冰雪产业 | 国务院办公厅发布《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》。《意见》提出促进冰雪产业与相关产业深度融合,合理规划、广泛调动社会力量投资建设冰雪运动场地设施。力争到 2022 年,冰雪产业总规模超过 8000 亿元,推动实现 " 三亿人参与冰雪运动 " 目标。推动电子商务平台提供体育消费服务。支持以冰雪、足球、篮球、赛车等运动项目为主体内容的智能体育赛事发展。

点评:随着 2022 冬奥会各项筹备工作的开展以及国家的大力倡导,冰雪运动热潮开始兴起,这也给我国冰雪产业的发展带来了巨大契机。此前体育总局印发冰雪运动发展规划(2016-2025 年),提出到 2025 年我国冰雪产业总规模达到 1 万亿元。A 股上市公司冰雪运动产业概念股主要有探路者、华录百纳、莱茵体育等。

今日要闻前瞻

英国 8 月 CPI、零售销售。欧元区 8 月 CPI。美国 8 月营建许可、新屋开工。美国至 9 月 13 日当周 EIA 原油库存。美联储利率决议,鲍威尔新闻发布会。

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