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麒盛科技过会:今年 IPO 获批第 74 家 招商证券过 6 单

中国经济网北京9月16日讯 9月12日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第130次发审委会议召开,麒盛科技股份有限公司(以下简称"麒盛科技")首发获通过。这是今年过会的第74家企业。

麒盛科技此次IPO的保荐机构为招商证券,保荐代表人为包晓磊、马建红。此前,1月3日,招商证券保荐的亚世光电股份有限公司首发过会;4月25日,招商证券、东吴证券联合保荐的苏州银行股份有限公司首发过会;5月9日,招商证券保荐的桂林西麦食品股份有限公司首发过会;5月30日,招商证券保荐的上海移远通信技术股份有限公司首发过会;8月22日,招商证券保荐的仙乐健康科技股份有限公司首发过会。

麒盛科技主要从事智能电动床及配套产品研发、设计、生产与销售,主要产品为智能电动床、床垫、配件及其他。

麒盛科技拟登陆上交所主板,本次发行新股不超过3758.32万股,占发行后股本比例不低于25.00%,拟募集资金10.00亿元,其中,7.50亿元用于年产 400 万张智能床总部项目(一期),2.50亿元用于品牌及营销网络建设项目。

发审委会议提出询问的主要问题:

1、报告期内,发行人主要客户高度集中,前三大客户销售收入占比合计超过70%。请发行人代表说明:(1)对前三大客户销售产品的数量、金额及占比,其他供应商情况,销售价格是否存在较大差异,定价依据及其公允性,发行人的核心竞争优势;(2)对主要客户是否存在重大依赖,客户高度集中是否符合行业惯例,与同行业可比公司情况是否一致;(3)2018年对舒达席梦思、泰普尔丝涟销售收入大幅增长的原因及合理性,报告期内对好市多销售收入持续下滑的原因,与主要客户合作关系的稳定性、销售收入的可持续性;(4)2019年1-6月营业收入下滑但扣非后归母净利润却增长的原因及合理性,未来业绩增长的可持续性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

2、报告期内,发行人美国市场收入占比均在80%以上。中美贸易摩擦以来,其主要产品已被列入加征关税清单当中。请发行人代表说明:(1)与美国主要客户关于加征关税的沟通协商及分担情况,相关约定的主要形式和效力,是否具有稳定性、可持续性;(2)加征关税前后售价、成本、毛利率及订单变化情况,对发行人目前及未来的经营状况、主要财务数据的具体影响;(3)发行人拟采取的应对措施;计划在越南实现部分产品海外生产的具体安排和计划,面临的风险和障碍;是否可以有效规避加征关税风险;(4)相关风险因素是否已充分披露。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

3、报告期内,发行人产品的核心部件主要从曾经的关联方礼海电气处采购。请发行人代表说明:(1)礼海电气的历史沿革、历次股权变动的原因及合理性、目前的股权结构和公司治理情况,发行人实际控制人唐国海是否能对礼海电气施加重大影响,礼海电气现有股东是否存在为唐国海委托持股或其他利益安排的情形;(2)核心部件基本向礼海电气采购的原因及合理性,是否存在可替代的供应渠道,对礼海电气是否存在重大依赖,发行人业务链条的完整性;(3)与礼海电气采购交易的定价依据及价格的公允性,报告期内礼海电气的经营情况与主要财务数据,是否存在为发行人承担成本、费用或其他利益输送的情形。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。

4、请发行人代表说明:(1)主营业务毛利率2016年-2018年持续下滑、2019年一季度环比上升的原因及合理性,与同行业可比公司的差异情况及原因;(2)境内外销售毛利率、自主品牌业务与ODM业务毛利率的差异原因及合理性;(3)经销模式下毛利率水平高于直销模式的原因及合理性。请保荐代表人说明核查过程、依据并发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

1

 博通集成电路(上海)股份有限公司

2019/1/3

上交所主板

中信证券

2

 亚世光电股份有限公司

招商证券

3

云南震安减震科技股份有限公司

2019/1/8

深交所创业板

民生证券

4

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

中金公司

5

广东南方新媒体股份有限公司

2019/1/29

华西证券

6

四川天味食品集团股份有限公司

2019/3/12

东兴证券

7

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2019/3/19

华泰联合证券

8

北京元六鸿远电子科技股份有限公司

2019/3/22

国泰君安证券

9

拉卡拉支付股份有限公司

2019/3/26

中信建投

10

中简科技股份有限公司

光大证券

11

浙江运达风电股份有限公司

财通证券

12

广东日丰电缆股份有限公司

深交所中小板

东莞证券

13

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2019/4/4

长江证券承销保荐有限公司

14

西安三角防务股份有限公司

中航证券

15

鸿合科技股份有限公司

16

四川福蓉科技股份公司

17

青岛惠城环保科技股份有限公司

2019/4/11

中德证券

18

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

海通证券

19

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

20

广东松炀再生资源股份有限公司

英大证券

21

红塔证券股份有限公司

2019/4/18

东吴证券

22

山东元利科技股份有限公司

中泰证券

23

苏州银行股份有限公司

2019/4/25

招商证券、东吴证券

24

四川德恩精工科技股份有限公司

国海证券

25

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

2019/4/30

广发证券

26

江苏国茂减速机股份有限公司

国泰君安

27

广东丸美生物技术股份有限公司

28

桂林西麦食品股份有限公司

2019/5/9

29

浙江新化化工股份有限公司

30

山东朗进科技股份有限公司

东北证券

31

中海油能源发展股份有限公司

2019/5/16

32

江苏卓胜微电子股份有限公司

33

三只松鼠股份有限公司

34

宏和电子材料科技股份有限公司

2019/5/23

35

中国卫通集团股份有限公司

36

浙江大胜达包装股份有限公司

37

江苏神马电力股份有限公司

2019/5/30

38

上海移远通信技术股份有限公司

39

中信出版集团股份有限公司

2019/6/6

40

成都唐源电气股份有限公司

国金证券

41

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2019/6/13

西部证券

42

景津环保股份有限公司

银河证券

43

宁波柯力传感科技股份有限公司

国信证券

44

青岛国林环保科技股份有限公司

华福证券

45

北京值得买科技股份有限公司

第一创业证券承销保荐有限责任公司

46

南通海星电子股份有限公司

2019/6/20

安信证券

47

深圳科瑞技术股份有限公司

48

安福县海能实业股份有限公司

49

科博达技术股份有限公司

2019/6/27

50

小熊电器股份有限公司

51

中科软科技股份有限公司

2019/7/4

52

南华期货股份有限公司

53

厦门松霖科技股份有限公司

2019/7/11

54

瑞达期货股份有限公司

55

青岛日辰食品股份有限公司

2019/7/18

56

安徽省交通建设股份有限公司

2019/7/25

国元证券

57

中国广核电力股份有限公司

58

湖北五方光电股份有限公司

2019/8/8

59

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2019/8/15

60

重庆农村商业银行股份有限公司

61

仙乐健康科技股份有限公司

2019/8/22

62

浙商银行股份有限公司

2019/8/29

63

豪尔赛科技集团股份有限公司

64

杭州壹网壹创科技股份有限公司

65

佳禾智能科技股份有限公司

66

北京指南针科技发展股份有限公司

2019/9/5

67

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

68

绍兴贝斯美化工股份有限公司

69

八方电气(苏州)股份有限公司

申万宏源

70

祥鑫科技股份有限公司

2019/9/6

71

北京左江科技股份有限公司

2019/9/12

72

江苏锦鸡实业股份有限公司

73

广州广电计量检测股份有限公司

74

麒盛科技股份有限公司

今年IPO被否企业一览:

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

信利光电股份有限公司

中国银河证券

南通超达装备股份有限公司

上交所

杭州天元宠用品股份有限公司

苏州规划设计研究院股份有限公司

西安瑞联新材料股份有限公司

广东申菱环境系统股份有限公司

北京生泰尔科技股份有限公司

东方花旗

深圳警翼智能科技股份有限公司

平安证券

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

江西3L医用制品集团股份有限公司

中银国际证券

深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司

江苏扬瑞新型材料股份有限公司

上海艾融软件股份有限公司

广东泰恩康医药股份有限公司

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