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财经早餐 FM-Radio|2019 年 8 月 26 日

FM-Radio

播音 | 田东

要闻

央行:首套商业性个人住房贷款利率不得低于相应期限贷款市场报价利率、二套利率不得低于相应期限贷款市场报价利率加 60 个基点;央行副行长刘国强称,这次利率并轨改革,房贷的利率由基准利率变为参考 LPR,参考的基准变了,但利率水平不能下降。

国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的约 750 亿美元进口商品加征关税。人民日报称,中国坚定反制的立场决不动摇;新华社评论:经济有韧劲是中国坚决反制的最大底气

证监会召开会议,资本市场深化改革方案已基本定型。A 股市场即将在一系列基础制度改革、法治保障、上市公司质量、长期资金入市等方面迎来一连串利好

富时罗素确认 A 股权重扩容 3 倍

王永利:央行数字货币落地运行仍面临挑战

中国中铁董事长、总裁双双变更

中国石化、中国太保公布半年报

英国首相:英国将拒绝 390 亿英镑的 " 硬脱欧 " 账单。

市场概述

欧股连续第二日普跌,美股在鲍威尔未表明 9 月会否降息态度后跌幅扩大,尾盘道指跌幅曾超过 700 点,纳指跌超 3%,标普跌 3%。美元下跌助推,现货和期货黄金均创六年多新高。3 个月和 10 年期美债收益率曲线创十二年多最大倒挂幅度。伦铜创两年多新低。原油连跌三日。

市场收报

美股:标普 500 跌幅 2.59%。道琼斯跌幅 2.37%。纳斯达克跌幅 3.00%。本周,标普 500 指数累跌 1.44%,道指累跌 0.99%,纳指累跌 1.83%。

欧股:富时泛欧绩优 300 收跌 0.83%。德国 DAX 30 收跌 1.15%,本周累涨 0.42%。法国 CAC 40 收跌 1.14%,本周累涨 0.49%。英国富时 100 收跌 0.26%,本周累跌 0.1%。

A股:沪指收报 2897.43 点,涨 0.49%,成交额 1926 亿。深成指收报 9362.55 点,涨 0.13%,成交额 2770 亿。创业板收报 1615.56 点,涨 0.13%,成交额 915 亿。

黄金:COMEX 12 月黄金期货收涨 29.10 美元,涨幅 1.9%,报 1537.60 美元 / 盎司,创 2013 年 4 月份以来收盘新高,本周累涨 0.9%。

原油:WTI 10 月原油期货收跌 1.18 美元,跌幅 2.13%,报 54.17 美元 / 桶。布伦特 10 月原油期货收跌 0.58 美元,跌幅 0.97%,报 59.34 美元 / 桶。

比特币:CME 比特币期货 BTC 9 月合约收涨 275 美元,涨幅 2.70%,报 10460 美元,本周累跌 0.52%;10 月合约收涨至 10550 美元,11 月合约收涨至 10610 美元。

要闻详情

央行:首套商业性个人住房贷款利率不得低于相应期限贷款市场报价利率

二套商业性个人住房贷款利率不得低于相应期限贷款市场报价利率加 60 个基点,与当前我国个人住房贷款实际最低利率水平基本相当。 来源:中国央行

国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的约 750亿美元进口商品加征关税

国务院关税税则委员会决定,对原产于美国的 5078 个税目、约 750 亿美元商品,加征 10%、5% 不等关税,分两批自 2019 年 9 月 1 日 12 时 01 分、12 月 15 日 12 时 01 分起实施。

国务院关税税则委员会发布公告决定对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税

经国务院批准,国务院关税税则委员会决定,自 2019 年 12 月 15 日 12 时 01 分起,对原产于美国的汽车及零部件恢复加征 25%、5% 关税。

8 月 24 日,中国银行原副行长王永利在 2019 首届南开金融科技高峰论坛上表示,央行数字货币的落地运行仍然面临很大挑战。一方面,还没有看到央行数字货币白皮书的详细叙述,另一方面,央行数字货币怎么替代、使用、控制,如何跟传统货币体系衔接、管理等问题都需要解决。对于区块链技术,王永利认为,需要进一步探索区块链技术," 态度要积极,但是要理性,不可盲目乱投资。" 王永利还强调,金融科技发展必须注重提高金融运行效率、降低运行成本、严密风险防控;解决痛点,形成明显的改良优势;必须符合金融的本质和发展逻辑;必须得到应有的金融监管;难以脱离生态异军突起。金融科技只能为金融提供技术的服务,而不能直接做金融。(中证网)

人民日报钟声:中国坚定反制的立场决不动摇

人民日报 25 日发表钟声署名的评论文章称,当地时间 8 月 23 日,美方声称将提高对约 5500 亿美元中国输美商品加征关税的税率。这是以非理性的霸蛮亢奋,为当下已经荆棘载途的中美经贸往来之路再添新堵。针对美方单方面挑起并不断升级的对华经贸摩擦,中方作出理性、克制的反制决定,这是被迫采取的行动,跟美方挑衅的性质完全不同。中国有信心走好自己的路、办好自己的事,坚定反制美方任何挑衅的立场决不动摇。

新华社评论:经济有韧劲是中国坚决反制的最大底气

新华社文章指出,一年多的中美经贸摩擦让我们更加坚信,中国经济的强大韧劲和巨大潜力,是我们坚决反制的最大底气,也是我们无惧风雨奋勇向前的信心所在。走过 70 年辉煌岁月,时间早已证明,中国经济长期向好的发展态势不会改变,中国必将坚定不移办好自己的事情,没有任何力量可以阻挡中国发展的前进脚步。(央视)

商务部新闻发言人就美方宣布进一步提高对中国输美商品加征关税税率发表谈话

8 月 24 日,美方宣布将提高对约 5500 亿美元中国输美商品加征关税的税率,中方对此坚决反对。这种单边、霸凌的贸易保护主义和极限施压行径,违背中美两国元首共识,违背相互尊重、平等互利的原则,严重破坏多边贸易体制和正常国际贸易秩序,必将自食其果。中方强烈敦促美方不要误判形势,不要低估中国人民的决心,立即停止错误做法,否则一切后果将由美方承担。(商务部网站)

中国中铁董事长、总裁双双变更

中国中铁公告称,公司董事会于 2019 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十五次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举张宗言为公司董事长,任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。与此同时,公司法定代表人亦变更为张宗言。此外,公司聘任陈云为公司新任总裁。(中证报)

中国石化、中国太保公布半年报

中国石化上半年实现营收 14989.96 亿元,同比增长 15.3%;实现净利润 313.38 亿元,同比下降 24.7%;拟每股派 0.12 元。中国太保:上半年实现营收 2203.86 亿元,同比增长 7.7%;实现净利润 161.83 亿元,同比增长 96.1%。 来源:上交所

富时罗素确认 A 股权重扩容 3 倍

富时罗素公布了其旗舰指数 2019 年 9 月的季度调整结果。本次季度调整如期将中国 A 股的纳入因子由 5% 提升至 15%。(上证报)

英国首相:英国将拒绝 390 亿英镑的 " 硬脱欧 " 账单

英国首相约翰逊周日坚称,如果 10 月 31 日英国无法达成退欧协议,英国将不会全额支付 390 亿英镑的脱欧账单。鲍里斯表示,达成协议的可能性正在 " 提高 ",但能否达成协议还 " 很难说 " 。

中国资讯——地区及产业

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1、黄金 | 23 日,COMEX 12 月黄金期货报收 1537.60 美元 / 盎司,创 2013 年 4 月份以来收盘新高,沪金主力报收 353.45 元 / 克,创 2013 年以来新高。黄金价格的再次走强主要受全球贸易的摩擦和美联储 9 月降息预期增强推动。

点评:贸易的摩擦方面,23 日晚国务院关税税则委员会决定对原产于美国的约 750 亿美元进口商品加征关税的具体措施,同时还公布将对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税;24 日美方宣布将提高对约 5500 亿美元中国输美商品加征关税的税率。欧洲方面:欧盟官员在一份反击美国的贸易激进计划草案中提议欧盟应该单方面对美国征收关税,旨在反击美国总统特朗普对欧洲挑起的贸易争端。另外,鲍威尔在全球央行年化发表讲话表示美联储将采取适当政策维持经济扩张,全球经济增长预期、美国制造业及企业投资正遭遇负面冲击。虽然鲍威尔未给出明确降息承诺,但为进一步降息进行了铺垫。根据 CME" 美联储观察 " 数据显示,美联储 9 月降息概率超过 90%。随着全球贸易的摩擦加剧,市场避险需求回升;同时美联储 9 月降息预期升温利空美元指数。综合来看,短期金价有望继续上涨,标的方面建议关注山东黄金西部黄金等。

2、饲料 | 本周,国内生猪价格突破历史高位。在供需严重失衡状态下,生猪市场强势依然不减。目前,生猪养殖企业头均盈利可达 800 元至 1000 元,相关上市公司近期产能布局意愿明显。

点评:对此,国务院总理近日主持召开国务院常务会议,确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施。会议强调,地方要立即取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定,发展规模养殖,支持农户养猪。另外,近日,农业农村部组织编写了《感染非洲猪瘟养殖场恢复生产技术指南 ( 试行 ) 》,并向社会公开征求意见。四川、广东、江苏、广西、山东、海南等养猪大省纷纷下发通知,对恢复生猪生产提出扶持政策。若政策生效,生猪复产节奏拉开。生猪复产,动物疫苗率先受益,我们此前推荐的个股仍可逢低关注。其次,饲料需求也将逐渐走出低谷。据悉,现阶段 " 猪粮比 " 进入红色预警区域已达到 11.9:1 的高位,国家加强调控的预期浓厚,对于饲料行业而言,未来将迎来量和价的改变。可关注金新农大北农,以及弹性较好的添加剂、保健品类,如兄弟科技金达威等。

3、养鸡 | 据行业内消息,本周末鸡苗价格升势加速,8 月 25 日鸡苗价格 8.2 元 / 只,24 日报 8 元 / 只,23 日报 7.8 元 / 只,日均环比涨幅在 2.5% 以上。白羽肉鸡大胸肉价格本周前期持续上行,后期稳定在 16000 元 / 吨。开学在即,叠加生猪价格持续走高,为鸡苗和鸡肉上涨提供支撑。

点评:2019 年上半年,白羽肉鸡受供给收缩及需求提升的双重利好影响,价格持续攀升,上半年主产区鸡肉产品平均价达到 11950 万 / 吨,同比上涨 25.13%。2019 年下半年商品代鸡供给仍受到 18 年 4-9 月份引种短缺影响,行业换羽、进口量对产能增加的弹性有限,因此预计下半年商品代供给仍处于偏紧状态。短期而言,8 月随着学生开学,学校备货的开始,鸡产品价格有望上涨,拉动毛鸡价格,鸡苗价格有望继续上涨。可继续关注益生股份仙坛股份立华股份等。

4、白糖 | 23 日,广西现货市场制糖企业、糖商报价小幅报高:广西制糖企业含税报价 5620-5680 元 / 吨 ( 厂内提货价 ) ,较 22 日的报价提高 20 元;食糖产量第二大省云南现货市场报价情况如下:昆明市场一级白砂糖含税报价 5610-5650 元 / 吨 ( 昆明仓库价 ) 之间不等,较 22 日的报价小幅报高。

点评:近期主产区先后发布糖业发展的扶持政策。广西方面,继今年上半年启动首期 50 万吨食糖临时储存后,广西近日印发实施《广西壮族自治区食糖临时储存管理办法》,对食糖临时储存的条件、程序、运作方式等进行了明确规定。同时发布《广西糖业风险补助资金管理办法》,明确广西糖业风险资金可在自治区与国家风险调控政策同步、广西食糖市场价格比全区制糖企业平均成本低 15% 并持续 30 天以上以及自治区政府认为有必要使用等情况下启用。另一产糖大省云南近期出台《关于推进蔗糖产业高质量发展的实施意见》。目前,国内白糖主产区现货报价偏强,并没有受到期糖连续四个交易日调整的影响,这和现货紧俏有直接关系。建议继续逢低关注粤桂股份中粮糖业等。

5、锂电池 | 据知情人士透露,特斯拉公司达成协议将从韩国 LG 化学采购电池,用于在中国新工厂生产的电动汽车。此前,7 月 17 日,特斯拉在上海举行了高层媒体见面会,就特斯拉在中国的发展运营情况与媒体进行沟通。特斯拉表示,目前特斯拉上海工厂的建设进度超过常规预期,今年年底会具备车辆下线的能力。

点评:LG 化学是全球第二大锂离子电池制造商。LG 化学生产的电池起初将用于在特斯拉中国工厂生产的 Model 3 型轿车。知情人士称,等到该工厂推出紧凑型跨界轿车 Model Y 时,也将采用 LG 化学的电池。未来随着特斯拉的正式投产,LG 化学电池供应链公司有望直接受益产品放量生产。上市公司中,诺德股份已成功进入 LG 化学的供应链,与国际知名电池厂商建立业务合作关系,全球市场占有率超 20%,成为全球最大的锂电铜箔生产供应商。恩捷股份子公司与 LG 化学就采购锂电池隔离膜产品事宜签署了《购销合同》。容百科技宁德时代比亚迪、LG 化学、天津力神、孚能科技、比克动力等国内外主流锂电池厂商建立了良好的合作关系。

6、钨 | 据《纳米快报》在线发表的论文,美国密苏里科技大学使用厚度小于 1 纳米的二维材料单层,实现了全息图像的构建。研究人员使用厚度约 0.7 纳米的二硫化钨单层膜,构建了几种全息图像来对其设备进行原型设计。二硫化钨单层由两层硫原子和夹在其间的一层钨原子组成。

点评:与目前由金属纳米结构制成的、厚度为数十纳米的等离子体表面全息图相比,新的全息图具有高得多的非线性转换效率,且厚度要薄得多。实验中,研究人员构建了汉字 " 光 " 的全息图像。他们表示,该项研究为创造出具有全息显示功能的智能手表、银行票据和信用卡安全密码印刷以及数据存储提供了新的可能性。上市公司中,章源钨业国内钨行业产业链完整的厂商之一,公司可以生产小于 200 纳米的碳化钨粉。楚江新材产品用于纳米钨基材料关键技术国际合作研究产业化和碳纤维复合材料大型智能化热工装备重大技术研究产业化。

7、半导体 | 工商信息显示,华为出资 7 亿元全资控股,刚刚于今年 4 月 23 日成立的哈勃科技投资有限公司近日出手,投资了山东天岳先进材料科技有限公司,持股达 10%。山东天岳是我国第三代半导体材料碳化硅龙头企业。

点评:" 得碳化硅者得天下 "!有业内人士称。甚至可以说,无碳化硅难 5G。我国及全球 5G 网络正在大规模建设中。大数据传输、云计算、AI 技术、物联网,包括下一步的能源传输,对网络传输速度及容量提出了越来越高的要求,大功率芯片的市场需求非常大。而硅材料的负载量已到达极限,以硅作为基片的半导体器件性能和能力极限已无可突破的空间。而碳化硅是制造高温、高频、大功率半导体器件的理想衬底材料,综合性能较硅材料可提升上千倍,被誉为固态光源、电力电子、微波射频器件的 " 核芯 ",是光电子和微电子等产业的 " 新发动机 "。业内人士称,碳化硅材料实现量产后,将打破国外垄断,推动国内 5G 芯片技术和生产能力的提升。A 股公司中,天通股价继稀土永磁、蓝宝石、压电晶体之后,又迸行了第三代半导体材料碳化硅的布局,主要面向电子、电力领域,目前进展顺利。露笑科技拥有碳化硅长晶设备。近日公司公告,将发展重点转向第三代半导体材料碳化硅领域。楚江新材在互动平台表示,全资子公司顶立科技具备第三代半导体材料碳化硅单晶从装备、材料到制品的一整套技术储备和产业化能力。

8、旅游 | 国办印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》。

点评:《意见》提出,鼓励打造中小型、主题性、特色类的文化旅游演艺产品,推动星级旅游民宿品牌化发展;积极发展休闲农业,推出一批乡村旅游重点村;推进国家全域旅游示范区建设,支持红色旅游创新、融合发展;大力发展夜间文旅经济,建设一批国家级夜间文旅消费集聚区;支持邮轮游艇旅游、非物质文化遗产主题游等业态发展,促进文化、旅游与现代技术相互融合,发展新一代沉浸式体验型文化和旅游消费内容。A 股相关概念股主要有宋城演艺曲江文旅等。

9、医药 | 据央视财经报道,近年来我国脱发人群呈直线上升趋势,平均 6 人中就有 1 人脱发,这其中 20 岁到 40 岁之间的人占据着较大比例,我国脱发人群已经超过 2.5 亿。

点评:阿里健康去年发布的《拯救脱发趣味白皮书》数据也显示:"90 后 " 正以 36.1% 的占比,几乎逼平占比 38.5% 的 "80 后 "。首都医科大学附属北京中医医院皮肤科主任医师孙丽蕴指出,脂溢性脱发是目前最为常见的脱发,主要因为人体雄性激素分泌过剩。口服非那雄胺被普遍用于脂溢性脱发的治疗;而米诺地尔则是一种外用的药物成分,这两种都是西药常规使用的药物。公司方面,振东制药主要产品包括米诺地尔搽剂;康恩贝的非那雄胺片一致性评价已上报受理。

今日要闻前瞻

周一将公布德国 8 月 IFO 商业景气指数以及美国耐用品订单数据。

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