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东南亚设厂,梦百合、喜临门、乐至宝为何都选泰国?

亿欧网 08-24

东南亚设厂渐成潮流,但木制家具企业和软体家具企业却做出了截然不同的选择。木制家具企业扎堆越南,软体家具企业却钟爱泰国,目前,喜临门、梦百合和 La-Z-Boy(乐至宝)均通过投资或并购方式在泰国拥有了自己的工厂。

本文将围绕以下三个要点展开:

1、泰国是一个怎样的国家?

2、软体家具产能迁往泰国背后原因何在?

3、家居企业在东南亚设厂是利大于弊还是弊大于利?

基本情况:经济、制造业有所发展,国内市场容量有限

泰国拥有超过 6800 万的人口,是东南亚发展较好的国家。

自然资源方面,泰国的金属矿、非金属矿较为丰富,与此同时,泰国也是世界上最大的乳胶原产国,出产的乳胶占全球总产量的近 40%。泰国曾一度是木材出口国,但由于 20 世纪期间对森林资源的滥砍滥伐,森林覆盖率已经从 20 世纪初的 75% 暴跌至 20 世纪末的 22.8%,目前木材严重依赖进口。据泰国法律规定,森林资源全部归属国家所有,但小型人工林可归私人所有。一般而言,私人承包小型人工林并不是为了生产木材,而是为了采集橡胶、油料、水果等经济作物。

经济状况方面,2018 年,泰国的 GDP 总量为 16.32 万亿泰铢,按照泰铢兑美元的全年平均汇率计算,GDP 总量已经突破 5000 亿美元、达到 5048 亿美元,同比增长 4.1%,增速为过去六年最高水平,GDP 总量位居全球前 30 名。

2018 年泰国的总投资增速约为 3.8%,其中民间和公共投资增速分别为 3.9% 和 3.3%;民间和政府消费增速分别为 4.6% 和 1.8%;进出口商品总额分别增长 14.3% 和 7.7%。泰国对进口商品的需求在快速扩大,出口总额增长速度可观。

此外,泰国吸引外资的能力连续两年快速恢复。

随着泰国房地产市场持续扩张、国内外经济持续复苏,泰国家具市场受到国内市场扩大和出口扩大的双重推动,规模在 2018 年达到 465 亿泰铢(折合 15.13 亿美元),同比增长 4.5%。家具出口总额为 376 亿泰铢,出口占家具市场的 80%,其中最大的出口市场是日本,占 30%,其次是美国(20%)、欧洲(10%)和中国(8%)。泰国家具出口自 2017 年左右开始呈现起飞的征兆,2018 年 1 月,泰国家具出口增长同比增长 33%,态势良好。

与此同时,泰国的家具界也越发活跃,TFIC 在 2018 年 3 月 7 日至 11 日期间在泰国举办了国际家具展(TIF),共有 120 家家具制造商参展。

优势面:劳动力价格、关税、原材料

首先,泰国和其他东南亚国家一样,在承接制造业产能转移时最大的优势就是劳动力价格。中国劳动力价格持续上升,而泰国的劳动力价格约比中国低 20%。不过,需要注意的是,泰国的劳动力价格并非最低,泰国家具工业俱乐部(TFIC)和东盟家具工业委员会(AFIC)副主席 Dhanakorn Kasetrsuwan 曾表示," 我们强有力的竞争对手不再是中国而是越南,越南的劳动力价格低于泰国,越南工人日薪折合约 150 泰铢,而泰国工人为 350 泰铢。而且,越南政府也出台了有吸引力的激励措施来支持家具行业的发展。" 但随着中国家具制造业短时间内涌向越南,越南一时间很难消化如此大的劳动力需求,因此出现了工人薪水暴涨的现象。

其次,关税上具有优势。泰国是被美国承认的市场经济国家,所以产生贸易壁垒的可能性较低,床垫出口企业一旦将产能转移到越南,就能规避高昂的反倾销税。

此外,对于床垫企业而言泰国所具有的特殊优势是:泰国作为乳胶原产地,非常适合主营乳胶床垫和乳胶枕的制造商就近布局。

劣势面:劳动力素质、基础设施、行政速度

床垫企业 " 出走泰国 ",并非一帆风顺。

首先,伴随廉价的劳动力而来的是劳动力素质偏低的问题。在技术水平方面,泰国劳动力受教育水平普遍不高,职业培训学校体系建设也不完善,中国企业若想在泰国设厂,需要付出较高的工人培训成本,即使如此也很难在短时间内补齐短板;在职业精神方面,泰国工人一方面抗拒加班,另一方面存在 " 三天打渔两天晒网 " 的现象,拿到工资后先休息几天,也不害怕由于不敬业而被解雇;此外,随着泰国工业化的不断发展,原来从事农业的那些非熟练和半熟练劳工如今已经处于相对过剩状态,而熟练工较罕见,在就业市场里很是抢手;最后,当今泰国人的就业观念已发生了很大改变,许多人都不愿意从事收入低的职业。

其次,泰国软体家具制造业发展时间不长,国内市场比较狭窄,发展动力不足,目前上下游还没有形成完善、通畅的供应链,例如:一些床垫的弹簧部件还需要在中国进行加工。

此外,泰国基础设施也并不完善。

最后,和许多第三世界国家一样,泰国的行政流程冗长、行政效率低下,政府对于机关工作人员 " 偷拿卡要 " 的行为监管不到位。一些在泰国设厂的企业主对于以上现象抱怨颇多,泰国滞后的行政速度已经无法及时匹配企业的需求。

结语:虽有短板但综合素质尚可,不失为规避关税的可选项

纵观东南亚,泰国所具有的劣势面,或多或少也存在于其他东南亚国家。根据亿欧家居观察,除泰国以外的一些东南亚国家因各自国情而存在不同的问题。

柬埔寨人力和土地成本非常低,但政局难言稳定,存在一定的风险。

越南的家具供应链较为完善,此前也已有许多中国企业试水,行业内人士对越南的了解程度较高。但由于大量中国企业 " 借道 " 越南,越南已经出台了更为严格的出口管控措施以避免美国的制裁:所有在越南出口的货物,要么原材料全部来自越南,要么必须在越南增加 30% 的附加值,否则不能以 " 越南制造 " 的身份进行出口。

马来西亚是东南亚少见的发达国家,人均 GDP 比泰国高 40%,人力成本、土地成本都比较高,此外,该国的优势产业是以高新制造业和旅游业为代表的服务业,从产业结构上而言,马来西亚并不是劳动密集型产业进行转移的最佳选择。

印度尼西亚人口在 2018 年达到近 2.68 亿,劳动力价格也较低,但基础设施(交通、港口等)并不完善,在目前而言并不是最好的目的地。

综合来看,泰国仍不失为产能转移的选择之一。

然而,若不考虑关税和反倾销税的因素,泰国发展床垫制造业的优势面并不能说压过了劣势面,它目前尚不具备承接中国大量订单转移和产业转移的可能性,虽拥有一定的劳动力优势,但短期内硬件的产能储备未必充足。很大程度上,中国床垫企业 " 出走 " 泰国,是在日益严峻的贸易形势之下不得已而为之的后果。

2019 年 8 月,中美贸易摩擦迎来转机,美国将木制家具移出了 10% 的关税清单。那么,压在床垫行业头顶的反倾销税是否会在未来得到削减甚至撤销?这一问题目前暂时没有确定的答案,但可以确定的是:行业正在期盼这样的结果。对此,亿欧家居也将持续关注。

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