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送外卖的都造车了,你还有什么理由不努力?

车图腾 08-21

文 | 腾马丁博士

车图腾出品,未经许可,谢绝转载

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近日,理想汽车宣布完成5.3 亿美元C 轮融资。正如两个月前媒体所爆料的,美团创始人王兴个人领投近 3 亿美元。投后,理想汽车估值更是达到了 29.3 亿美元(约合人民币 206 亿美元),与蔚来汽车基本相当。

本次出资理想汽车,和今年初与威马公布战略合作,是美团方面继 2018 年大举进军出行之后,直接参与汽车行业的两个重要举动。" 跨界者 " 美团意图何在?它将为汽车行业带来怎样的冲击和改变?

为什么一定要出行

说到美团,很多人的第一印象是外卖。据 DCCI 发布的 2019 年《网络外卖服务市场发展研究报告》数据显示,美团占据了外卖市场 64.1% 的份额。

不过在外界眼中,现在的美团已经不是之前大家印象中那个只做团购和外卖的美团了。从 2010 年美团创立后,杀出千团大战,合并大众点评,跟老股东阿里嫌隙直至相互竞争,进军酒店、旅游业 PK 携程、进军网约车 PK 滴滴,收购摩拜……

如今的美团,已经是一个 " 无边界 " 的巨无霸公司。

2018 年 9 月,美团在港交所上市,当天市值就冲破 4000 亿港元,超过了京东和不久前刚刚上市的小米,仅次于 BAT。

如果单单聚焦美团在出行领域的战略动向,我们可以看到两个转折点:

一是 2017 年 12 月,美团独立了出行事业部。作为这一步的延伸,2018 年 3 月 21 日,美团打车进军上海,同时上线出租车和快车两种业务。而早在 2017 年 2 月,美团就开始在南京地区低调试运营打车业务。根据媒体调查数据显示,在南京十个月时间的试点运行后,美团打车日订单量突破 10 万单。

二是在 2018 年 10 月,美团拆分出行事业部,将其并入 LBS 平台(基于位置的服务),包括网约车、大交通、无人配送。需要注意的是,在这次大规模的架构调整中,摩拜显得战略地位不明,只被规划到大交通之下。

从一到二的转折,可以看做美团在出行领域的战略收缩,但不等于放弃。

众所周知,摩拜单车与网约车都是资金黑洞,目前在这两个细分领域里没有任何一家巨头是盈利的——包括滴滴,更遑论 ofo 等——都还在疯狂烧钱培育市场的阶段。

2019 年 3 月,美团发布上市首年业绩:2018 年,美团点评(本文简称 " 美团 ")交易总额 5156 亿元,用户数量突破 4 亿,活跃商家总数 580 万;营业收入 652.27 亿元,亏损 1154.93 亿元,经调整后亏损 85.17 亿元。

有分析指出,美团在出行领域,一方面网约车司机相关成本达 44.63 亿元,为 2017 年的 15 倍;另一方面,收购摩拜也是美团 2018 年亏损扩大的根源:2018 年 4 月,美团点评以 155.64 亿元的对价收购摩拜 100% 股权,而截至 2018 年底,摩拜营业收入 15.07 亿元,亏损 45.50 亿元。

既然网约车和共享单车都是烫手的山芋,为什么美团仍不放弃?

一个表面上的解释是,出行在美团生态中起到了 " 连接 " 的作用。有业内专家指出,美团是按场景布局的,美团认为城市中的所有生活场景都将涉及到出行需求,而这一市场与美团的生活场景结合起来,将发挥出一定的业务协同效应。

举个例子,美国最大的出行公司 Uber 也在做外卖服务,在全球有超过 20% 的订单来自外卖。

然而,还有一个更深层次的解释是,这个起 " 连接 " 作用的出行业务,天花板可能比美团的核心业务更高。

我们知道,出行具有基础设施性质,整个社会和经济的运行都是建构在出行之上的,这一领域具有巨大的想象空间。BCG 去年的一项研究表明,新出行技术创造的利润在行业总利润中所占的份额,很有可能从 2017 年的 1% 增至 2035 年的 40%。

这意味着,在汽车产业的利润池中,出行相关将急剧增长,直至占据 40%。如此看来,各大主机厂纷纷布局出行,要转型做 " 出行服务商 ",国内三大央企与滴滴成立洪流联盟等等,都不足为奇。

从王兴 2018 年的一次采访中,也可以看出这种意图。" 太多人关注边界,而不关注核心。这道边界你不试是不知道的。如何判断一家公司是否有能力支撑更多业务?唯一的检验标准是看各个业务做得好不好。"

这里的含义是,并不是用出行业务 " 补足 " 原来的本地服务业务,而是本土服务反过来 " 支撑 " 出行这个更大的业务。

对此,美团投资人、今日资本创始人徐新评价该业务说:" 我从两个点考虑这件事,第一是用户有无需求。第二是市场痛点是否足够大,能不能带来改变。我们认为出行对于用户来说是刚需,而且出行市场足够大,虽然已经有了滴滴,但是依然存在痛点。另外,大概有 30% 的人打车去吃饭,和美团点评的用户群高度重合,这个事情有的做。"

针对美团投资理想汽车、战略联合威马汽车,行业分析师钟师对车图腾表示:" 美团对未来有发展前景的新产业的投资比较看好,客观上也是扶持这些新产业的发展。新造车企业与美团的合作,是一种双赢。"

无人车的落地

美团对于汽车行业的影响,除了上述的对出行市场的直接推动作用外,还有一个可期待的领域——无人车的落地。

无人车的实现,正如车图腾在之前文章里说过的,真正的落地有多方面的壁垒,目前来看 5-10 年之内难以想象。

但是,无人车的的技术基础决定了这样一个事实——第一步落地一定是点对点的运输服务,因为路线简单,数据更容易收集,车辆的自主预判也不复杂。比如城际之间的商用车运输,被认为是无人驾驶最先落地的场景。美国加州早在 2015 年就颁发给戴姆勒商用车无人驾驶的牌照。

而美团的优势在于,它有自己的生态,通过调用美团自有的线下餐厅资源和线上订餐、订票、订酒店服务,而这个生态将极大助益无人车最初的宝贵的道路数据积累。

(美团无人配送车)

当然,美团最初规划无人配送的业务是源于他自己的刚需,因为自有的骑手无法承担过大的运力。但是,从整个汽车行业来看,美团这样的巨无霸本地服务生态(覆盖 2800 个城市)所产生的的海量真实数据,将极大推动无人车的落地环节。

用美团首席科学家夏华夏的话说:" 我们仅外卖的一个场景,一年四季 365 天都在运行,无论雨雪天气,我们覆盖几乎所有的城市道路。还有我们完备的运营体系,地面的营销团队可以跟参观、物业、写字楼去谈,让我们的小车(无人车)进去获取数据,还有充电、维修和保养。"

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