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如东农商行拟定增不超 7.86 亿元 已有部分股东及投资者表达认购意向

日前,证监会网站披露了江苏如东农村商业银行股份有限公司(以下简称 " 如东农商行 ")的定向发行说明书(申报稿)。该行拟发行不超过 3 亿股(含),预计募集资金不超过 7.86 亿元(含),所募集的资金主要用于补充该行资本金,提高资本充足率。

据了解,截至上述定向发行说明书出具之日,该行现有股东江苏如皋农村商业银行股份有限公司(以下简称 " 如皋农商行 ")、江苏海门农村商业银行股份有限公司(简称 " 海门农商行 ")以及拟新进投资者江苏东和投资集团有限公司(简称 " 江苏东和集团 ")已表达认购意向,其中如皋农商行拟认购 8000 万股、海门农商行拟认购 1875 万股、江苏东和集团拟认购 10450 万股。不过,上述股数仅为认购意向,后续投资者实际认购数量,以监管机构审核结果以及最终签署的《股份认购协议》为准。

图片来源:摄图网

拟定增不超 7.86 亿元

上述定向发行说明书显示,如东农商行本次股票发行数量为不超过 3 亿股,发行价格为每股 2.62 元人民币,预计募集资金不超过 7.86 亿元。

如东农商行表示,本次定向发行股票募集资金主要用于补充公司资本金,提高资本充足率,以支持公司业务持续、健康发展。

截至今年 6 月末,该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为 10.65%、10.65%、13.60%。根据测算,在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下,假设发行前后加权风险资产不变,按本次定向发行股票募集资金金额 7.86 亿元为测算基础,本次发行完成后,上述三项指标将分别提升至 14.02%、14.02%、17.29%。

记者注意到,截至上述定向发行说明书出具之日,如东农商行与部分现有股东以及拟新进股东达成了初步认购意向。其中,现有股东如皋农商行拟认购 8000 万股、海门农商行拟认购 1875 万股,拟新进投资者江苏东和集团拟认购 10450 万股。不过,上述股数仅为认购意向,未经公司董事会、股东大会审议,后续投资者实际认购数量,以监管机构审核结果以及最终签署的《股份认购协议》为准。

截至定向发行说明书签署之日,如东农商行前十大股东的持股数量及持股比例如下:南通五建控股集团有限公司(8000 万股,10.00%);江苏常熟农村商业银行股份有限公司(6396 万股,8.00%);海门农商行(5000 万股,6.25%);海安农商行(3500 万股,4.38%);如东县自来水公司(3250 万股,4.06%);卧龙控股集团有限公司(3200 万股,4.00%);江苏南通农村商业银行股份有限公司(3000 万股,3.75%);如皋农商行(3000 万股,3.75%);南通纬纶纺织有限公司(2108 万股,2.64%);江苏金太阳粮油股份有限公司(1850 万股,2.31%)。

据悉,按照本次发行 3 亿股的股票发行数量上限计算,本次定向发行完成后,如东农商行股份总数为 11 亿股。该行表示,本次定向发行前,公司无控股股东,按照目前认股意向,本次发行完成后,也未导致控股股东的出现。

今年 6 月末不良贷款率为 1.67%

如东农商行官网显示,该行由原如东县农村信用合作联社进行整体改制而成,2012 年 7 月 26 日正式挂牌对外营业。

截至今年 6 月末,如东农商行资产总额为 431.1 亿元,较去年末增长 4.27%。其中发放贷款和垫款 184.89 亿元,在资产总额中占比 42.89%,是该行资产最主要组成部分。

盈利方面,东方金诚国际信用评估有限公司近期对该行出具的评级报告指出,受存贷款利差缩窄以及存贷比进一步下滑影响,该行利息净收入持续减少,投资收益成为推动该行营业收入增长的主要动力。2018 年,该行实现营业收入 8.81 亿元,同比增长 11.62%,其中投资收益占比 83.86%。

具体来看,截至 2018 年末,该行投资资产规模增至 169.19 亿元,较年初增长 5.08%。2018 年,该行实现投资收益 7.39 亿元,同比增长 27.15%。主要投资标的为政府债券、金融债券和同业存单,其中政府债券和金融债券合计投资规模占投资余额的 74.67%,较 2017 年末增加 9.29 个百分点,投资风格更为稳健。

数据显示,2017 年度、2018 年度和 2019 年上半年,如东农商行分别实现营业收入 7.89 亿元、8.81 亿元和 4.53 亿元,净利润分别为 2.48 亿元、2.91 亿元和 1.84 亿元。

资产质量方面,2017 年末、2018 年末、2019 年 6 月 30 日,该行不良贷款率分别为 1.63%、1.58%、1.67%;同期拨备覆盖率分别为 230.55%、241.80%、229.59%。

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