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财经早餐 FM-Radio|2019 年 8 月 19 日

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FM-Radio

播音 | 田东

要闻

中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见,研究完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度,创造条件推动注册制改革。

中国央行从 8 月 20 日起实施新贷款市场报价利率(LPR)形成机制,增加五年期以上期限品种,报价行从 10 家增至 18 家,微众银行、网商银行入围。

国务院常务会议:促进实际利率水平明显下降,努力解决融资难问题。

发改委:7 月初印发通知的目的是防范房地产企业发行外债可能存在的风险,不能简单地认为是收紧发债。

香港特区政府:香港上半年经济状况为 2009 年衰退以来最弱。

证监会罕见称康美药业 " 有预谋、有组织、长期系统实施财务造假 ",处罚书曝光造假数额,三年虚增货币资金 886 亿元,刷新 A 股记录,责任人料将被追究刑事责任。

捷龙一号运载火箭成功发射,中国 " 国家队 " 完成首次纯商业化模式航天发射。

《哪吒之魔童降世》成为中国影史上第四部票房超 40 亿的影片。

纽交所母公司旗下平台 Bakkt 将于 9 月推出全球首创比特币实物结算期货合约。

市场概述

周五美股收涨,但全周下跌。标普涨 1.44%,但一周跌超 1%。道指涨 1.2%,纳指涨 1.67%。德国政府或实施预算赤字刺激经济的周五消息引发市场关注。德国股市涨超 1%,欧元小幅下跌。美债收益率上升,30 年期美债收益率 8 月 16 日当周累跌 24 个基点,创逾六年最大单周跌幅。金价下跌 0.5%。周四公布财报的英伟达周五涨超 7%。通用电气涨近 10%,香橼研究公司称,会计专家 Markopolos 关于通用电气的报告是最糟糕的报告。

市场收报

美股:标普 500 涨幅 1.44%。道琼斯涨幅 1.20%。纳斯达克涨幅 1.67%。全周标普 500 累跌 1.03%,道指累跌 1.53%,纳指累跌 0.79%。

欧股:富时泛欧绩优 300 指数收涨 1.23%,全周累跌 0.42%。德国 DAX 30 指数收涨 1.31%,全周累跌 1.12%。法国 CAC 40 指数收涨 1.22%,全周累跌 0.51%。英国富时 100 指数收涨 0.71%。

A股:沪指收报 2823.82 点,涨 0.28%,成交额 1861 亿。深成指收报 9060.92 点,涨 0.57%,成交额 2441 亿。创业板收报 1567.99 点,涨 0.79%,成交额 847 亿。

黄金:COMEX 12 月黄金期货收跌 0.5%,报 1523.60 美元 / 盎司,全周整体涨幅由此收窄至 1.0%。

原油:WTI 9 月原油期货收涨 0.73%,报 54.87 美元 / 桶。布伦特 10 月原油期货收涨 0.70%,报 58.64 美元 / 桶。

比特币:CME 比特币期货 BTC 9 月合约收涨 385 美元,涨幅 3.80%,报 10515 美元,全周累跌 11.97%。

要闻详情

中国央行从 8 月 20 日起实施新贷款市场报价利率形成机制

中国央行 17 日公告,改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,从 8 月 20 日起,20 日起各银行在新发放的贷款中主要参考 LPR 定价,并在浮动利率贷款合同中采用 LPR 作为定价基准。这对新发放的贷款来说,无疑将会利于贷款实际利率的降低,达到 " 降息 " 的效果。

与原有的 LPR 形成机制相比,新的 LPR 主要有四点变化:一是报价方式改为按照公开市场操作利率加点形成。二是在原有的 1 年期一个期限品种基础上,增加 5 年期以上的期限品种,为银行发放住房抵押贷款等长期贷款的利率定价提供参考,也便于未来存量长期浮动利率贷款合同定价基准向 LPR 转换的平稳过渡。三是报价行范围代表性增强,在原有的 10 家全国性银行基础上增加城市商业银行、农村商业银行、外资银行和民营银行各 2 家,扩大到 18 家,微众银行、网上银行入围。四是报价频率由原来的每日报价改为每月报价一次。

中共中央、国务院发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见

意见提出,到 2025 年,深圳经济实力、发展质量跻身全球城市前列,研发投入强度、产业创新能力世界一流;到 2035 年,深圳高质量发展成为全国典范,城市综合经济竞争力世界领先,建成具有全球影响力的创新创业创意之都,成为中国建设社会主义现代化强国的城市范例;研究完善创业板发行上市、再融资和并购重组制度,创造条件推动注册制改革;支持在深圳开展数字货币研究与移动支付等创新应用;支持深圳开展区域性国资国企综合改革试验;支持深圳建设 5G、人工智能、网络空间科学与技术、生命信息与生物医药实验室等重大创新载体。

国务院常务会议:促进实际利率水平明显下降 努力解决融资难问题

会议指出,要改革完善贷款市场报价利率形成机制,促进信贷利率和费用公开透明,要多种货币信贷政策工具联动配合,确保实现年内降低小微企业贷款综合融资成本 1 个百分点,同时要加强对有订单、有信用企业的信贷支持,着力解决小微企业融资难问题。

物价、消费、足球、房企发债:一文读懂发改委新闻发布会

发改委称,7 月初印发通知的目的是防范房地产企业发行外债可能存在的风险,不能简单地认为是收紧发债。

华为 iLab 成立 VR OpenLab 产业合作计划

据证券时报,华为 iLab 联合产业合作伙伴成立 VR OpenLab 产业合作计划,共同推进 Cloud VR 生态和技术发展。未来,华为将与运营商、产业伙伴进一步深度合作,加速 Cloud VR 规模商用,共同开启 VR 新时代。此外,华为于 8 月 14 日向欧盟和英国知识产权局提交了两份商标申请,分别为 AR Glass 和 VR Glass,有望在 9 月的柏林消费电子展(IFA 2019)上正式亮相。

捷龙一号运载火箭成功发射,中国 " 国家队 " 完成首次纯商业化模式航天发射

据央视报道,17 日 12 时 11 分,中国在酒泉卫星发射中心成功发射捷龙一号运载火箭,顺利将三颗卫星送入预定轨道。这是中国航天 " 国家队 " 首次采用纯商业化模式执行的商业航天发射。而携带的天启 · 沧州号卫星成功入轨,标志着天启物联网星座实现初步组网运行。

《哪吒之魔童降世》成为中国影史上第四部票房超 40 亿的影片

据猫眼数据,8 月 18 日上映第 24 天零点,光线传媒出品的《哪吒之魔童降世》票房突破 40 亿大关,成为第四部在中国内地跨入 " 四十亿俱乐部 " 的影片,也是唯一一部动画。《哪吒》目前已确认延期上映至 9 月 26 日,而在它超越《复联 4》(42.4 亿)之后,中国影史票房前三将由国产影片包揽。

截至 8 月 18 日上午,灯塔专业版数据显示,《哪吒之魔童降世》的票房已经达到 40.2 亿元,已经成为国产电影历史总票房的第三名,前两名的《战狼 2》、《流浪地球》票房分别为 56.82 亿元、46.56 亿元。

数据显示:香港上半年经济状况为 2009年衰退以来最弱

特区政府强调,面对困难的经济环境,不少主要央行已降息或采取更宽松的货币政策取向,但这些举措都不大可能完全抵消各种不利因素的影响。因此,香港的出口表现在未来数月应会持续疲弱,甚至进一步下滑。

证监会:康美药业有预谋、有组织、长期系统实施财务造假

证监会表示,康美药业等公司肆意妄为,毫无敬畏法治、敬畏投资者之心,丧失诚信底线,触碰法治红线,动摇了上市公司信息披露制度根基。

三年虚增货币资金 886亿元!刷新 A股记录!证监会处罚书曝光康美药业财务造假数额

康美药业财务造假的肆意妄为程度远超想象。

监管罕见措辞!" 有预谋有组织长期系统 " 造假的康美药业要惨了,责任人料将被追究刑事责任

证监会强调,康美药业等公司肆意妄为,触碰法治红线,动摇信息披露制度根基。

WTO:展望指标续创九年新低 预计三季度全球贸易增速进一步放缓

WTO 世界商品贸易季度展望指标的所有分项指数均低于趋势水平,贸易紧张局势令贸易增长预期倾向于重大下行风险。

道指暴跌 800点的周三 特朗普拨通了华尔街的电话

在道指暴跌 800 点的本周三,特朗普与美国三大银行的首席执行官召开电话会议。这三位高管分别是摩根大通的 Jamie Dimon、美国银行的 Brian Moynihan 和花旗集团的 Michael Corbat。

美财政部就超长期美债进行市场调研 30年期美债收益率飙升

美国财政部的债务管理办公室正在进行调研,以了解市场对潜在的超长期美债的需求。美国财政部曾在 2017 年进行此类调查。财政部表示,此次沟通是定期审核产品的一部分,尚未就是否推出超长期美债做出决定。美股收盘后,30 年期美债收益率飙升逾 4 个基点。

六年来最差表现!欧元区成员国间 6月贸易总额下跌 6.6%

欧元区对全球其他地区出口则下滑 4.7%,也创下 2016 年 8 月以来最差表现。其中," 原材料 " 和 " 机械及运输设备 " 两大类令出口承压,年度降幅分别达到 8.5% 和 7.5%。

德国准备在衰退时放弃平衡预算 在美上市德银涨超 6%

消息称,若德国经济陷入衰退,该国政府准备实施赤字预算,打破平衡预算传统。一周前消息称,德国正考虑在财政政策上 "180 度大转弯 ",发 5 亿欧元新债为环保融资。欧股、欧元和德债收益率跳涨,银行股大涨,在美上市德银涨超 6%,从史低反弹。

GE反弹 9% CEO亲自回购 反驳造假指控获华尔街力挺

周四有报告指控 GE 财务造假,瞒报 380 亿美元潜在损失,周五消息显示,GE CEO 后回购 200 万美元股票,称报告造成的 GE 股价大跌纯属市场操纵。GE 中国回应财务造假质疑,称指控 " 完全错误且有误导性 "。

短短一周接连放出两大招!四年来首次降息后,泰国又规划刺激措施

泰国财政部长表示,财政部制定了紧急经济刺激计划,方案规模至少 3160 亿泰铢(约合 102 亿美元)。

五日动荡后 惠誉和标普将阿根廷主权评级进一步下调至垃圾级

惠誉将阿根廷主权评级和长期外币发行人违约评级(IDR)从 B 下调至 CCC,是投机级第三档,初选结果令阿根廷主权融资和偿付能力风险增加;标普也将阿根廷评级从 B 下调至 B-,展望为负面。穆迪曾称,随时可能调整阿根廷评级。

纽交所母公司旗下平台 Bakkt 将于 9 月推出全球首创比特币实物结算期货合约

纽交所母公司洲际交易所旗下数字资产平台 Bakkt 宣布,将于当地时间今年 9 月 23 日推出现货交割的比特币期货合约,该合约已得到美国金融衍生品最高监管机构商品期货交易委员会的批准,将于美国洲际交易所上市交易,这是全球首例由比特币实物结算的比特币期货合约。

中国资讯——地区及产业

选股宝早知道】上周五挖掘陆海通道龙头股北部湾港涨幅可观,前一日率先提示交通安防机会,中威电子周五封死涨停。今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:意味深长!中央支持深圳政策火速落地,一大看点与股市息息相关;降息了?央行新 " 神器 "LPR 横空落地,直接影响 A 股未来走势,这个板块竟成最大赢家;炸了!接力荣耀屏、5G 手机,华为再度进军此产品将成大热门,挖出 1 家华为核心供应商将成下一个 " 美格智能 ";5G 之外全球争抢最为激烈的资源竟是它," 国家队 " 刚刚宣布入局,行业将迎黄金期。每日早知道,5 分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚 9 点半我们恭候你。

1、养猪 | 本周末农业农村部发布 7 月份生猪存栏数据,能繁母猪存栏环比减少 8.9%(6 月减少 5.0%),同比减少 31.9%(6 月减少 26.7%),显示行业产能加速去化,有望带动猪价持续超市场预期。

点评:价格方面,据猪联网数据,8 月 15 日,全国生猪出栏均价达到 22.84 元 / 公斤,较一周前上涨 9.75%,且仍在持续上涨之中。市场人士预计 8-9 月间全国生猪供给将持续趋紧,从而推动猪价继续加速上涨,9 月全国均价有望超过 25 元 / 公斤。产业链方面,猪价加速上涨有望推动疫苗使用积极性提升,叠加非瘟疫苗带来的扩容预期,看好疫苗板块的配置机会。操作上,建议重点关注具有成本优势的养殖行业龙头牧原股份、温氏股份;疫苗板块推荐中牧股份、生物股份等。

2、肝素 | 近日,常山药业公布了 2019 年上半年业绩:实现营收 9.03 亿元,同比增长 26.29%;净利润 1.23 亿元,同比增长 16.20%;扣非后净利润 1.17 亿元,同比增长 12.28%。公司主营肝素原料药和肝素制剂药品,拥有完整的肝素产业链优势。半年报营收增长主要是肝素钠原料药销售价格上涨、水针制剂销量增加所致。

点评:2019 年以来,生猪开始趋势性短缺,屠宰量相应呈几何式下滑,生猪的小肠作为制作肝素的原材料,导致肝素粗品与原料药供不应求,最终催生肝素大幅度涨价,行业景气度进一步上行。从中期来看,行业受益于 API+ 制剂一体化,盈利能力也进一步提升。与欧美的肝素原料药生产商相比,中国生产的肝素原料药生产成本较低,原料供应充分,因此肝素类药品在国际市场的竞争中处于较为有利的地位。中国肝素粗品和肝素原料药的产量仍有较大增长空间。肝素景气周期延续,除了常山药业,还可关注东诚药业肝素钠的出口量一直处于国内领先位置,半年报净利润预增 50% 至 65%。

3、图们江区域合作 | 据悉,为深入推进图们江区域国际合作,8 月初,国家发改委开放司二级巡视员郭旭杰同志带队赴吉林省调研。调研组深入珲春、和龙等边境县市,实地考察了珲春公路铁路口岸、和龙南坪口岸、边境经济合作区、出口加工区、互市贸易区等建设情况,走访了紫金矿业、雅戈尔服装、合兴服装、中冠生物、鸿兴能源等企业,深入了解图们江区域国际合作进展情况,并与吉林省、长春市有关部门和珲春市、和龙市干部群众交换了意见。早在今年两会期间,吉林省政协主席江泽林向大会提交了《关于支持珲春市建设海洋经济创新发展示范城市及海洋经济合作示范区的建议》。

点评:另据了解,第十二届中国 - 东北亚博览会将于 8 月 23-27 日在长春召开。东北亚博览会是经国务院批准,由商务部、国家发展改革委、中国贸促会和吉林省人民政府共同主办的国家级综合性博览会。2005 年创办至今已成功举办十一届,成为我国面向东北亚区域及区域外国家开放合作的重要窗口和平台。同期还将举办一系列会议论坛活动。其中,东北亚地方合作圆桌会议邀请了来自朝、日、韩、蒙、俄等东北亚 5 国的 18 个地方政府代表团、国际组织机构和驻华使领馆代表等与围绕基础设施、能源建设等重点领域合作议题开展讨论 , 会议还将通过《长春宣言》等成果性文件。此外,同期举行的 " 大图们倡议 " ( GTI ) 政府间协商委员会部长级会议也值得关注。" 大图们倡议 " ( GTI ) 是中、蒙、韩、俄参与的次区域合作机制年度高级别国际会议,规格非常高,迄今已召开了 18 次会议。该会议的主要内容是通过东北亚国家间的对话,为东北亚地区,尤其是大图们江区域的发展提供支持,并致力于推动该地区国家在经济、环境、技术等领域合作。今年,中国是 " 大图们倡议 " 政府间协商委员会部长级会议的轮值国。会议主题为 " 联通发展机遇,建设开放型东北亚经济圈 "。图们江区域是东北亚区域合作的核心区,若有政策红利,将率先受益。上市公司中,长白山、长春燃气、紫金矿业、吉林高速、雅戈尔等在图门江区域积极布局。

4、证券 | 8 月 17 日,人民银行发布公告,公布贷款市场报价利率 ( LPR ) 形成机制改革的更多细节,新的 LPR 报价方式将与 8 月 20 日起正式施行,20 日起各银行在新发放的贷款中主要参考 LPR 定价,并在浮动利率贷款合同中采用 LPR 作为定价基准。这对新发放的贷款来说,无疑将会利于贷款实际利率的降低,达到 " 降息 " 的效果。

点评:此外,中国证券业协会近日向各券商下发了 2019 年上半年券商业绩排名情况。131 家券商上半年营收净利实现了大爆发,实现营业收入 1789.41 亿元,同比增长 41%;实现净利润 666.62 亿元,同比增长 103%。单项业务来看,今年上半年投资收益 620.62 亿元,同比大增 110%。与此同时,今年上半年有 119 家券商实现盈利,去年同期只有 106 家。整体来看,上半年券商业绩明显好于 2018 年同期。综合来看,随着政策利好持续出台,市场情绪有望逐步回暖,股指有望震荡反弹,建议关注证券板块,如红塔证券、东方财富等。

5、华为产业链 | 据外媒报道,8 月 14 日,华为在 EUIPO(欧盟知识产权局)和英国 IPO(知识产权局)申请了两个商标,名称为华为 "AR Glass" 和华为 "VR Glass",并附有说明:智能眼镜、智能手表、智能手机、3D 眼镜、太阳镜和眼镜。业内猜测,华为的智能 AR/VR 眼镜即将推出。

点评:此前 MWC19 上海期间,华为手机业务总裁何刚在全球终端峰会发表演讲,提及华为终端在 5G 时代的全场景战略是 "1+8+N"。他透露,华为即将发布 5G+VR 的颠覆式智能眼镜,他表示,在 5G 时代,华为会持续围绕芯片、拍照、电池及充电、新形态以及美学等方面不断开发软硬件产品,引领软硬件创新。预计伴随华为智能 AR/VR 眼镜的推出,相关产业链公司有望受益。上市公司中,歌尔股份参与了华为 VR 部分设计和整机制造业务。华为是公司重要的战略客户,在精密零组件和多种智能硬件方面都有项目配合。佳创视讯是华为企业网络系列产品经销商,侧重于传输网络,云平台等方面合作,佳创 VR 主要在解决方案层面和华为有合作,比如集成华为海思芯片。星星科技与华为有直接或间接的业务合作往来,并保持良好的合作,公司表示会积极参与并配合现有客户关于 VR 产品的开发。

6、零售业 | 第 19 届亚太零售商大会将于 9 月在重庆举办,主题是 " 新零售、新消费、新动能——合作与共享 "。经商务部批准,国际消费品博览会将与第 19 届大会同期召开。此次亚太零售商大会时隔 14 年二度在中国落地,再次印证了中国零售业的世界地位日益突显。这是亚太零售商协会联盟对中国经济国际影响力的高度认可。作为世界三大零售盛会之一,亚太零售商大会暨博览会是亚太地区最具规模与影响力的零售行业盛会。大会两年一届,至今已成功举办了 18 届,吸引了全球 3 千余名零售企业巨头、行业专家学者、知名人士、政府要员参会,以及国际众多知名零售企业参展。主办国 / 地区政府首脑一般会出席大会开幕式。

点评:据悉,主论坛将邀请 10 余名重量级嘉宾发表主旨演讲,旨在促进亚太地区乃至全球零售业共同发展。目前已有沃尔玛、麦德龙、宜家、阿里巴巴、京东、腾讯、苏宁等国内外知名企业拟定参加第十九届亚太零售商大会,并在大会上分享发展成果与经验。世界零售业巨头大咖齐聚重庆,为西南区零售业带来新的商机,可关注本地重庆百货等。另外,本次大会展品范围涉及智慧零售、自动售货系统、冷链运输等。可关注民德电子国内条码自动识别设备领域独立上市第一股,公司积极参加国内外专业展会;海容冷链专注于商用冷链设备。另外,在商用智能售货柜领域,公司陆续开发了具备静态识别,动态识别,动态和静态结合识别,RFID 芯片识别,重力传感,预约自提,自动贩卖等技术的商用智能售货柜,产品已初步投放市场。

7、LED | 随着 LED 显示成本的不断下降和小间距显示等解决方案的逐步成熟发展,LED 显示市场正迎来快速增长的阶段,新的应用领域不断出现,尤其是 Mini LED 的出现和日趋成熟,正催生着广阔的市场空间。

点评:目前,全球主流厂商已基本完成了 MiniLED 背光的研发进程,进入小批量试样或大批量供货阶段。业内预计,5G 时代到来,未来几年 LED 小间距显示有望保持 40% 左右的高增长,而 LED 显示将达到千亿市场规模。相关公司中,聚飞光电为国内背光 LED 封装的龙头,Mini LED 是公司拓展的一项新业务,目前处于小批量送样阶段。联建光电目前已在 Mini LED 显示等技术领域积累了多项国内外领先的核心技术。雷曼光电下一代 COB 技术显示产品,包括 Mini LED 显示、Micro LED 显示开发的一款性能更优越的涂覆封装胶水,能够满足雷曼光电下一代 Mini LED 显示、Micro LED 显示的需求。

8、深圳示范区 | 新华社 18 日受权发布《国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,要求率先建设体现高质量发展要求的现代化经济体系、率先营造彰显公平正义的民主法治环境、率先塑造展现社会主义文化繁荣兴盛的现代城市文明、率先形成共建共治共享共同富裕的民生发展格局、率先打造人与自然和谐共生的美丽中国典范。其中提到,支持深圳开展区域性国资国企综合改革试验。

点评:深圳是十九大之后,首个出台 " 全面推进,应改尽改,能混尽混 " 方案的地方国企改革排头兵。据经济参考报报道,深圳综改试验将以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心,以建立符合社会主义市场经济要求的国有资产管理体制和国有企业经营机制为重点,推动国资国企改革不断深化。当地国资上市公司中,深纺织 A 正在逐步由传统的纺织服装向高新技术企业转型;深振业 A 由市国资委直管,地产业务规模、地产土地储备规模等指标优于其他几只非直管的国资地产股;深赛格旗下的赛格众创空间获得了深圳市首批创新创业基地等荣誉资质。

9、互联网医疗 | 据央视财经报道,日前,拥有北京市首张互联网诊疗执照的互联网诊疗平台正式启动运营。这意味着全国各地患者通过这家依托实体医疗机构的互联网诊疗平台,在当地就可以享受到北京专家提供的医疗服务。专家表示,未来互联网诊疗也将纳入医保支付。

点评:国盛证券刘高畅认为,远程医疗在现有互联网医疗商业模式中,政策支持力度较大,收费模式较为明确,模式较为成熟,医院、医生甚至医疗信息化公司可多方参与分成,将成为互联网医疗的重要变现模式。公司方面,卫宁健康是国内医疗信息化行业龙头;思创医惠医疗物联网定增项目近期获批,大数据平台业务发展迅速。

10、物联网星座 | 17 日 12 时 11 分,北京国电高科科技有限公司研制的天启沧州号(又名 " 忻中一号 ")卫星,由首次发射的捷龙一号商业火箭成功送入太空。该卫星是天启星座的第三颗业务星,它的成功入轨,标志着天启物联网星座实现初步组网运行。

点评:据悉,天启星座由 38 颗低轨道、低倾角小卫星组成,初步组网运行后,时间分辨率将达到 4 小时(即能够支持全球任意地点一天 6 次信号传输)。长城证券曲小溪认为,低轨小卫星星座由于其成本低廉、通信延时低、网络覆盖面广、生存能力强等优点,已成为目前国际商业卫星发展的重要路径。公司方面,中国卫星是我国卫星制造龙头企业;欧比特为商业遥感卫星星座先行者。

今日要闻前瞻

日本 7 月贸易帐;百度、爱奇艺、新浪、微博、华米科技、必和必拓发布二季度财报

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