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顶级私募最新持仓曝光!有的清盘 A 股股票 有的逆向加仓

网贷之家 08-16

随着上市公司第二季度财报陆续披露,私募巨头的持股动向颇受外界关注。

根据格上研究中心、中国基金业协会发布的数据显示,截至 2019 年 6 月 30 日,全市场共有淡水泉投资、高毅投资、凯丰投资等 22 家百亿规模的私募。

百亿级私募的持仓变化,一直被视为股民投资的重要依据。新京报记者梳理多家百亿级私募持仓报告发现,目前多家机构对沪深股市股票进行大幅清盘。

业内人士分析称,这是基金择时的考虑。上证指数自 4 月调整以来风险逐步扩大,基金出于降低风险的考虑(进行清盘)。此外,有从业者告诉记者,目前基金公司大多会选择少投或不投," 就连巴菲特的公司也是多囤粮、少出手 "。

不过,记者发现,部分私募也会布局逆向投资,包括淡水泉加仓启明星辰、高毅资产增持金域医学等。

淡水泉加仓启明星辰

清盘 11 只股票仅留 2 只

一直以来,头部机构淡水泉主要采用基本面驱动的逆向投资策略。其创始人赵军曾多次公开表示,股票市场中情绪聚集的地方很难找到超越市场的预期差,他更喜欢在被市场 " 忽略 " 和 " 冷落 " 的地方 " 淘金 "。即越是不被看好的投资,越是加强对其基本面的研究,以期先于市场发现投资机会。

今年第二季度,淡水泉新购入启明星辰的投资行为是其投资策略的体现。该基金在今年二季度新购入启明星辰 892.98 万股,持股市值达 2.4 亿,位居第十大流通股股东。根据 Wind 显示,淡水泉精选一期证券投资信托在沪深股市有布局。

据 Wind 数据显示,从去年末到今年一季度,除渤海证券在 3 月 29 日将启明星辰评级上调至买入外,其他券商并未关注到该股票,可以说市场对其关注并不高。

同时,启明星辰一季度业绩报告不尽如人意。报告期内,启明星辰净亏损 4051.15 万元,上年同期盈利 1632.54 万元;营业收入为 3.47 亿元,较上年同期增 18.64%;基本每股亏损 0.045 元,上年同期盈利 0.018 元。

不过,启明星辰 2019 年半年报成绩不错。2019 年上半年,启明星辰营收同比增长 19.13%,扣非后归母净利润同比增长 96.92%。半年报发布后,多家券商对启明星辰给予 " 买入 " 评级。

与大幅买入启明星辰相对的,还有自去年同期起,淡水泉共计清盘 11 只股票,其中包括水晶光电、新大陆、天力士、驰宏锌储、歌尔股份、东软集团、生物股份、环旭电子、招商轮船、中国武夷、金正大。

排在淡水泉清盘股票前 4 位的分别是,招商轮船清盘 2277.39 股、金正大清盘 2811.08 股、歌尔股份清盘 3619.77 股,驰宏锌储清盘 2167.57 股。淡水泉累计清盘超 2 亿股,累计市值达到 20.75 亿元。

淡水泉选择继续持有的仅有两只股票,分别是生益科技、濮阳惠成,且持有数量不变,分别是 1832.40 万股、120.60 万股。

高毅资产加码金域医学

清盘股票累计市值超 95 亿元

高毅资产董事总经理冯柳此前管理的产品中,持有的 A 股在不断增多。据其介绍,A 股 2018 年下半年开始加速资金回流,到 2019 年 1 月份超过港股比重。冯柳根据其数据模型,在 A 股筛选出的股票从 2018 开始逐季增多,到去年 10 月份共选出 1700 只股票。

值得注意的是,高毅资产旗下三只基金 " 高毅临山 1 号远望基金 "" 高毅晓峰 2 号致信基金 "" 锐进四十三期高毅晓峰投资信托 " 和淡水泉类似,在沪深股市持有证券数量及持有市值锐减。

根据新京报记者统计,与去年同期相比,高毅资产三只基金累计股票 41 只全部卖出,包括圆通速递、中兴通讯、马应龙等,持股市值减少 95.51 亿元。目前,高毅资产仅持有 5 只股票。

高毅资产三只基金中,唯一的增持股票是金域医学,由 " 高毅临山 1 号远望基金 " 增持 700 万股。目前持股 2200 万股,占流通 A 股比例从 5.36% 增至 7.87%。

2018 年第三季度,高毅临山 1 号远望基金首次投资金域医学,后者进入该基金前十大重仓股名单。彼时持有 380 万股,此后高毅资本加仓金域医学,截至今年二季度末持仓已达 2200 万股,单季度加仓 700 万股。

据金域医学半年报,今年上半年公司营收 25.43 亿元,同比增长 20.26%; 归母净利润 1.72 亿元,同比增长 78.92%; 扣非归母净利润 1.62 亿元,同比增长 114.99%。

高毅资产持有股票还包括宏发股份、承德露露、平安银行。其中宏发股份由 " 高毅晓峰 2 号致信基金 "" 锐进四十三期高毅晓峰投资信托 " 两只基金持有,累计持股 2091.86 万股,累计占流通 A 股比例达 2.81%。

虽然高毅资产选择继续持有平安银行,但还是进行了大幅减持。锐进四十三期高毅晓峰投资信托、高毅晓峰 2 号致信基金在今年一季度新买入平安银行,分别位列第九、十大流通股股东。

到了二季度,锐进四十三期高毅晓峰投资信托计划减持 993.23 万股,现持有 5641.37 万股,仍位居平安银行第九大流通股股东。高毅晓峰 2 号致信基金清盘其在一季度持有的 4922.20 万股,退出平安银行前十大流通股东名单。

多数私募选择减持或不加仓

业者:大家都在 " 多屯粮 "

据其他私募今年二季度持仓报告显示,拾贝投资等多家百亿级私募在沪深股市的选择也是减持或不加仓。

永安国富旗下的永安 10 号私募证券投资基金,与去年同期相比,减持了伟星新材,持股数量从原来的 957.00 万股,减持至 928.40 万股,减持 28.60 万股,减持市值达 3139.01 万元。

拾贝投资旗下的拾贝回报五号私募投资在沪深股市有所布局。据 Wind 显示,今年第二季度,拾贝投资继续持有开山股份 488.5 万股,占流通 A 股比例达 0.6%。不过,由于该公司市值缩水导致基金持股市值下降,从 6892.74 万元下降到 5412.58 万元,市值缩水高达 1480.16 万元。

凯丰投资与之类似,持股数量与去年同期没有变化,依旧持有海源医疗 980495 股,持股市值为 1240 万元。

针对第二季度私募基金在 A 股市场 " 回撤 ",新京报记者采访到天相投顾投资总监贾志。贾志对记者表示,以高毅为代表的一系列私募基金的减仓,是出于择时方面的考虑。私募基金追求绝对收益,不会让自己的持仓风险过大。因此,减持目的主要是避险。

" 上证指数自 4 月调整以来风险逐步扩大,能够主动降低仓位是正确的(选择)。" 贾志补充道。

一位私募基金从业者对记者表示,在目前环境下,不少基金公司会选择少投或不投," 就连巴菲特的公司也是多囤粮、少出手 "。因此,百亿级私募大幅减持沪深股市股票也很正常。

贾志推测,在此背景下,优质债券作为风险性较低的标的会成为首选。

景林资产持续加仓科技股

二季度成功 " 避雷 " 诺亚财富

注重价值研究、号称以实业家和 PE 心态做投资的私募巨头景林资产,在今年第二季度依旧偏爱中概股。根据美国证券交易委员会(SEC)的最新数据显示,截至二季度末,景林第一重仓股为阿里巴巴,持有股数为 320.67 万股,持仓市值达 5.43 亿美元。

第二、三、四、五大重仓股分别为新东方、脸书、欢聚时代和拼多多,持有股数分别为 308.24 万股、147.12 万股、112.70 万股、251.23 万股,且均有所减持,减持股数分别是 76.26 万股、1.88 万股、85.02 万股、156.53 万股。

第二季度,新进买入创新生物制药公司和黄药业,买入 67.13 万股,持有市值 1476.8 万美元,在重仓股中排名第十。

除了和黄药业,二季度末,景林资产增持或新买入企业 14 家。其中包括好未来,新进了跟谁学、朴新教育、再鼎医药、雅培克和新氧。科技股中,除了阿里巴巴、陌陌、趣店等中概股,还包括微软、servicenow。

值得注意的是,景林成功 " 避雷 " 诺亚财富。第二季度,景林清仓或减持了 9 家企业。包括诺亚财富、网易、优信二手车、欢聚时代等。

其中,6 月末,景林资产已经清仓诺亚财富。7 月初,诺亚便曝出 " 踩雷 " 承兴国际,涉及金额达 34 亿元。诺亚财富股价当天应声下跌 20.43%,市值缩水约 5.5 亿美元。直到北京时间 8 月 15 日收盘,诺亚财富股价报收 29.1 美元 / 股,股价较 " 踩雷 " 前跌近 35%。

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