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哪些中国品牌正在领跑印度手机市场

懂懂笔记 08-16

文 | 王乔华 编辑 | 秦言

来源:懂懂笔记

全球大部分地区智能手机市场的出货量都呈现出放缓或下降的趋势,而印度市场的表现却让外界惊叹不已。

目前印度市场已经持续多个季度领跑全球智能手机出货增势大潮,这股增长背后的因素,同样令全球头部手机企业暗喜:功能机迅速下降、智能机需求逐渐上涨。

在印度每个季度都有数以千万计的消费者购买他们的第一部手机,这也难怪三星、苹果、华为、小米、OPPO 和 vivo 等都在开足马力,希望更大程度地占领市场份额。

No.1

印度市场手机销量抢眼

研究公司 Counterpoint 的数据表明,目前印度智能手机用户约为 4.5 亿,高于 2018 年末的 3.5 亿和 2017 年末的 3 亿。这一增长使得拥有超过 13 亿人口的印度,正在成为全球手机销量增长最快的市场。

于此同时 IDC 的数据表明,全球智能手机出货量在 2019 年第二季度同比下降 2.3%,而印度是鲜见的亮点。

如今,在印度手机市场占据重要地位的功能手机,其受欢迎程度已经有所下降,但这类产品依旧保持着较大的市场占有率。以今年第二季度的数据为例,印度售出了 3240 万部功能手机,比去年同期下降 26.3%。与之相应,智能机正在明显增长。

多年来,在印度获得市场份额的关键要素一直没有改变:价格!价格!还是价格!

手机规格的优化以及低廉的手机售价成为各大品牌的共识。根据今年 6 月第二季度的数据可以看出,印度手机的平均售价为 159 美元。IDC 方面表示,近期在印度出货的 3690 万部手机中,78% 的手机标价低于 200 美元。

当然,这并不意味着 200 美元以上的手机在印度没有市场,或是没有增长空间。根据 IDC 的数据可以发现,印度市场增长最快的智能手机定价在 200 美元到 300 美元之间,与去年同期相比增长了 105.2%;售价在 400 美元至 600 美元之间的智能手机增速第二,比去年同期相比增长了 16.1%。

已定位中高端产品的中国手机制造商一加(OnePlus)为例,目前在这一市场的市占率为 63.6%,其次是三星和苹果手机(市场份额不足 2%)。

No.2

品牌竞争从线下打到到线上

目前,国产手机在印度市场已经打下了半壁江山,在很多城市里,华为、小米、vivo、OPPO、一加等品牌的专卖店比比皆是。同时,这些品牌都已经几乎都完成了在印度的本土化生产制造。

根据印度蜂窝和电子协会 ( ICEA ) 的调查显示,印度国内的 268 家手机和配件制造商共雇佣了大约 67 万人。ICEA 主席潘卡吉 · 莫辛德罗日前对外表示," 印度目前在手机和零部件制造方面取得了巨大成功,在印度国内销售的 95% 以上手机都是在我们国内生产的。"

中国手机军团的本土化制造也为它们带来了良好的市场业绩。尤其在 2019 年,部分品牌已经超越三星,并对其他本地品牌的市场份儿形成蚕食。

其中,小米已经连续第八个季度位居印度智能手机市场首位。根据市场研究公司 IDC 本周发布的最新数据显示:在第二季度小米共售出 1040 万部手机,占市场份额的 28.3%;与其最接近的竞争对手是三星,同期手机出货量为 930 万部,占据了 25.3% 的市场份额。

小米的强势表现造成了三星的巨大压力,因为三星目前在全球其他市场的销售额已经放缓。

小米手机在 2019 年第二季度的全球出货量,约为 3230 万部,由此可见印度已成为其最大的市场。目前小米在印度主要是以实体店销售为主,几年来已经建立了覆盖面很广的实体店体系,并且通过这些实体店占据了大部分的市场销售额。

数据来源:IDC

在本月早些时候,小米表示第 2000 家 Mi Home 商店已经在印度设立。预计到今年年底,该公司的实体店将达到 10000 家。

三星在近两年也加强了在印度市场的投入力度。2018 年 7 月,三星在新德里的 4 大卫星城之一诺伊达建造了世界上最大的手机工厂。目标是将该生产线的手机产量从每年 6800 万部提升到每年 1.2 亿部,并且主要用于加大 Galaxy A 系列智能手机的生产。

这款定位中低端的智能手机,锁定的是印度市场更注重预算的消费群体,三星还构想了包括 Galaxy M10、M20 和 M30 智能手机型号的定制化机型。这些举措其实并不难理解,根据 IDC 的数据可以看出,Galaxy A 系列手机因为价格更为实惠,为三星在当地的销量增长做出了巨大贡献。

尽管三星的出货量仍然落后于小米,但与 2018 年第二季度(800 万)相比,三星在 2019 年第二季度(930 万)的手机出货量依然有着明显增长,市场份额也同比从 23.9% 增长至 25.3%。

No.3

中国军团子品牌战术发威

当地市场分析人士表示,目前来看三星想要超越小米仍然困难重重。由于小米会继续采取极低利润率的策略,即小米只在其出售的任何硬件上获取 5% 的利润,这是三星难以承受的。不仅如此,小米也在印度扩大了生产规模,在当地创造了 1 万多个就业机会。

尤其是小米目前的品牌战略,已经从单一品牌走向多品牌、多类型的市场覆盖。不过,小米子品牌 POCO 和 Redmi 的更迭更为引人关注。7 月底,IDC India 市场研究总监 Navkendar Singh 曾对外透露,小米有可能计划暂停旗下 POCO 的开发,因为这与红米 K20 Pro 市场定位重合了。

从 IDC 公布的数据来看,小米在印度主推的 Redmi 系列成为斐然。目前 Redmi 6A 和 Redmi Note 7 Pro,已经成为今年二季度在印度智能手机市场出货量最高的机型。其中 2018 年上市的 Redmi 6A,以及今年 7 月 5 日发布的 Redmi 7A,几乎都堪称是价格杀手。

Redmi 6A 在印度是与 Redmi 6 和 Redmi 6 Pro 一起推出的,且低于 100 美元售价,一时间引发用户的热烈响应。而前不久上市的 Redmi 7A 不仅有 AI 面部解锁,还配置了 Snapdragon 439 以及高清 + 显示屏。这款手机的起价 5,799 卢比,同样低于 100 美元的心理门槛。

不仅仅是小米和三星,OPPO 和 vivo 也加强了在印度市场的基础建设和营销投入。这两家公司目前在市场营销方面花费重金赞助了印度板球联赛、印度国家板球队,同时也扩大了它们在印度的业务基础能力。

这些举措带来了显著成效,目前 vivo 占印度手机市场份额的 15.1%,高于 2018 年第二季度的 12.6%;而 OPPO 的整体市场份额也同比从 7.6% 增长至 9.7%。

其中,vivo 推出了线上旗舰 iQOO 系列,尽管 vivo 表示 iQOO 不会独立运营,但是可以看到 iQOO 与 Redmi 没有本质的区别,也是独立体系、独立产品经理,同时定位也会与 vivo 主要产品形成市场区隔,上攻中高端市场。

另外,OPPO 旗下子品牌 Realme 在 IDC 发布的数据中,排名印度市场出货量第五名。Realme 近日正式推出中文名称 " 真我 ",并对全球首部后置 6400 万像素四摄的新机型进行了首秀。据悉这部手机将会发布三款型号,都采用 6400 万像素四摄,处理器为骁龙 665、712 和骁龙 855 Plus,旗舰版显然是对标红米 K30 Pro。

Realme 在印度推出的 C2C3 Pro 等机型看中了印度年轻用户群体的需求,在印度市场与小米的部分产品展开了激烈竞争,并且在短短一年内就进入印度市场前五,同时占据线上销售第二的位置。目前,Realme 的市场份额已经从 2018 年第二季度的 1.2% 上涨到今年第二季度的 7.7%。

公开数据显示,到 2022 年,印度智能手机用户的数量将从目前的 4.5 亿增长到 8.59 亿。或许,中国手机品牌与三星以及本地知名品牌之间的竞争将会愈发激烈,更加精彩纷呈。至于大家熟知的苹果……印度市场就先不用提它了。

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