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2019 新零售不再狂奔,连盒马都带不动了?

赢商网 08-03

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引言

" 超市 + 餐饮 " 新零售上半年开关店盘点,透露了什么?

来源 | 赢商网(ID:winshang)

作者 | 陈绮琪

在去年迎来全面爆发期后," 超市 + 餐饮 " 新零售业态今年似乎进入了 " 疲软期 "。

据赢商网统计,2019 年 1-6 月,14 家 " 超市 + 餐饮 " 的新零售品牌共开店 76 家,盒马鲜生、超级物种开店数量继续领跑,分别新开 36、11 家门店,7FRESH、盒小马、鲜食演义继续稳步扩张。与此同时,盒马鲜生、盒小马、超级物种、小象生鲜共计关店 9 家

(说明:数据主要来自企业官方网站、官方微信公众号、媒体公开报道,如有错漏欢迎纠正。)

01

拓店进入 " 疲软期 "

近一半品牌开店放缓 盒马鲜生、7FRESH 继续稳步扩张

不同于前两年疯狂跑马圈地,今年上半年 " 超市 + 餐饮 " 新零售品牌开店有所放缓近一半品牌开店数量同比下降,其中超级物种减少 8 家,小象生鲜、悠宝利、Green&Health、吃喝研究所、极鲜工坊期内没有新店落地。鲜食演义、CASA MIA、Le Marche、乐品鲜活、苏鲜生开店数量与去年同期持平。

此外,盒小马是阿里和大润发在去年 6 月联合新推出的品牌,其去年下半年开店 11 家,而今年上半年开店 6 家(其中上海中海环宇荟店开业 5 个月后改造为盒马 mini),相比之下其这半年的开店速度显然大幅放缓。

在行业开店整体放缓时," 头部玩家 "盒马鲜生继续跑马圈地,上半年开店 36 家,开店数量较去年同期增长了 5 家。此外,京东 7FRESH 的开店数量也实现 " 逆势增长 ",上半年开店 7 家,已达到去年全年开店总量之和。

主要发力一线和新一线城市,新品牌京沪试点

与前两年一样,一线和新一线城市仍是 " 超市 + 餐饮 " 新零售物种重点争夺的市场,分别有 30 家和 28 家新店落地,合计占总开店数量的 76%。

按品牌来看,盒马鲜生、超级物种、7FFRESH、CASA MIA、Le Marche、7FRESH 七鲜、T11、盒马 mini、盒马菜市均重点布局一线和新一线城市,同时两大巨头继续采取 " 下沉 " 策略,盒马新进驻大连、无锡,超级物种新进驻湖州。此外,7FFRESH 新进驻成都,Le Marche 新进驻深圳。

悠宝利、乐品鲜活、盒小马和鲜食演义则发力二三线城市,在深耕已有门店布局的城市的同时,继续开辟新战场,如悠宝利新进驻赣州、镇江,盒小马新进驻淮安、徐州、安庆。

值得注意的是,上半年新面世的品牌首店均落户京沪—— 7FRESH 七鲜、T11 的首家门店开在北京,盒马菜市、盒马 mini 的首家门店开在上海,而这两个城市恰巧分别是京东 7FRESH 与盒马较为熟悉的市场——京东 7FRESH 与盒马早期的门店拓展重点市场分别是北京和上海,随后才以此为基础进行全国拓张。

02

4 个品牌上半年共关店 9 家

今年," 超市 + 餐饮 " 新零售品牌依然活跃在大众视野,不过却是因 " 关店 " 引发关注和热议。1-6 月,盒马鲜生、盒小马、超级物种、小象生鲜共计关店 9 家,其中小象生鲜关店最多,达到 5 家,盒小马则关闭了 2 家(其中 1 家改造为盒马 mini),盒马鲜生、超级物种各关闭 1 家!

小象生鲜关闭常州、无锡全部 5 家门店后,全国门店数量仅剩 2 家,市场范围也剩下北京。对于关店原因,美团点评解释为 " 经营表现不佳 ",保留下来的北京 2 家门店将进行优化,以提升消费体验和运营效率。盒小马和盒马鲜生则表示,门店关闭是因为区域经营策略调整,超级物种则称关店属于正常的营运调整,尽管如此,品牌关店原因更多的是门店选址、商品种类等。

图片来源:超级物种

实际上,去年地球港的 " 全军覆没 " 就已经给这个行业泼了一盆冷水," 超市 + 餐饮 " 业态运营成本高,短期内盈利较为困难,品牌若想长期运营下去,不仅要有足够的资金支持,还需要有自我造血能力,但从目前大多数品牌的发展情况来看,不少企业仍在 " 烧钱 "。

03

行业大事件

三江购物、大润发 " 剥离 " 盒马业务

上半年,三江购物、大润发先后宣布要与盒马 " 分手 ",主要原因之一是难以承受后者所带来的亏损。

4 月 12 日晚,三江购物发布公告称,拟以 3000 万元转让全资子公司杭州浙海华地 100% 股权予杭州盒马,杭州浙海华地主要运营杭州盒马门店,2018 年 1-12 月净亏损 1073.25 万元。5 月 31 日,高鑫零售宣布,大润发中国以 500 万美元向上海润盒出售海南盒马全部股权,2018 年 5 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日,海南盒马净亏损 972 万元。

盒马升级为独立事业群

6 月 18 日,阿里 CEO 张勇通过全员信宣布了阿里新一轮面向未来的组织升级,盒马升级为独立事业群,侯毅继续担任盒马总裁,向张勇汇报。阿里此前并未放出任何讯号,外界对其这一行为也有诸多猜测。

有人认为,盒马被阿里独立为事业群,或许是其被剥离的第一步,也有人认为,未来盒马将会开启更多独立投融资的战略,很有可能涉及到海外业务,甚至可能会拆分独立上市。不过有一点可以确定的是,盒马 " 独立 " 后,可以拥有绝对的独立自主权,不过也需要面对来自阿里的施压,如对成本投入进行相应的控制。如果盒马的独立后的表现不能让阿里满意,未来或会与阿里庞大的线下零售帝国融为一体。

7FRESH 换帅

今年 4 月,7FRESH 事业部总裁王笑松被调离原岗,王敬接棒,后者去年上半年才入职京东,曾任 7FRESH 首席战略官。

2018 年 1 月,刘强东宣布京东商城将组建大快消事业群、电子文娱事业群和时尚生活事业群,王笑松、闫小兵、胡胜利为三大事业群总裁。同年 12 月,京东拆分大快消事业群,整合生鲜事业部并入 7FRESH,王笑松为负责人,有内部人士透露 7FRESH 与京东生鲜主要在供应链端做诸多整合。种种迹象表明,京东似乎要大力扶持 7FRESH。然而,仅过去 4 个月,王笑松就被调离了。

得注意的是,去年 3 月,7FRESH 的操盘手杜勇带着创始团队集体出走,让 7FRESH" 沉寂 " 了近一年。

图片来源:灵兽

一年多的时间里,7FRESH 出现多次剧烈的组织架构调整,这也让其前景看起来有些迷雾重重。

按照最初的开店计划,7FRESH 计划在 2018 年开 50 家店、2019 年开 100 家店,然而截至目前,7FRESH 全国门店仅为 14 家,与其当初定向的目标相距甚远。不过王敬表示,5 年开 1000 家店的目标依然可以实现,但是开店方式发生了变化,未来也会更聚焦京津冀。

此外,有京东内部人员透露,比起开新店,7FRESH 更愿意对已经开出的门店做进一步的精细化运营。也就是说,7FRESH 已不再急速扩张,反而采取稳步发展的姿态。

盒马鲜生、超级物种求变

今年以来," 超市 + 餐饮 " 新零售发展不再呈现欣欣向荣的态势,关店亏损剥离换帅等消息陆续传出。在这种大环境下,有的品牌选择放缓开店进行观望,两大巨头则不约而同地选择了改变

超级物种于今年 4 月在上海 BFC 外滩金融中心开出首家品牌体验店,面积超 2000㎡,是其他常规门店面积两倍之多,更首次融合永辉到家业务,门店还会在周末联合商场加入主题集市,尝试乐队表演 + 售卖,进行产品混搭。此外,超级物种还开拓了新场景门店,在福州、深圳、厦门落地了 3 家机场门店,融入当地饮食特色。

盒马鲜生上半年也尝试了不少新玩法,如推出盒马菜市、盒马 mini 两大新业态,与盒马鲜生大店进行互补,利于下沉郊区市场。据侯毅透露,盒马 mini 开业三个月坪效超过盒马大店,且盒马 mini 物流配送成本更低,投资成本也只是大店的 1/10。此外,今年 5 月,盒马再次变更经营范围,新增三类医疗器械批发、零售业务。7 月中旬,盒马与国药健康在线签订战略合作协议,联手推出 30 分钟送药到家服务,进一步完善 " 盒区房 " 的社区生活配置。

无论是推出新业态还是加码医药零食,都不难看出盒马正在从以生鲜为核心品类,转到全品类、多业态的战略布局中。

图片来源:盒马布告栏

新品牌继续涌现

作为近两年新兴起的新零售模式," 超市 + 餐饮 " 的组合一直备受各大零售企业以及房企追捧,这一领域每年都会迎来不少新玩家。不过今年上半年,行业并未出现 " 新面孔 "部分 " 老玩家 " 推出了新品牌

盒马鲜生新推出了 2 个品牌——盒马菜市、盒马 mini。其中,盒马菜市定位城市的社区和郊区,门店大幅增加了联营散卖柜台,取消生鲜现场加工,餐饮面积也大幅减少。此外,门店水产降档——高价大海鲜的比重缩小,淡水鱼类、贝类等平价水产取而代之 " 唱主角 "。整体来看,盒马菜市比盒马鲜生大店更加专注于消费者一日三餐所需,价格也更加 " 亲民 "。

图片来源:赢商网

盒马 mini 选址定位在郊区和城镇,甚至是县市,面积约为 500 ㎡,商品结构与盒马鲜生接近,因此有人称这是 " 缩小版盒马鲜生 "。从定位来看,盒马 mini 与盒马大店的互补作用十分明显,它可以 " 填补 " 盒马生鲜大店开不到的区域。

京东 7FRESH 业态升级为 7FRESH 七鲜美食生鲜超市,7FRESH 七鲜在蔬菜、水产、生鲜、杂百等品类的选择与 7FRESH 之前开出的门店并没有太大差异,但门店餐饮区域大幅扩大,且合作模式也由全自营转变为部分联营,这也是 7FRSH 提升坪效的一个途径。

T11 是由 7fresh 旧将杜勇操刀生鲜超市,初期的主要形态是 " 超市 + 餐饮 ",选品上更偏重实用性和进口商品,减少水产区域面积,增加联营和自营酒水区域,尤其是酒水区域面积达到 20%,T11 或许想抓住酒水品类的绳索实现突破。

- 结语 -

近年来,在各路资本的支持下," 超市 + 餐饮 " 新零售品牌疯狂跑马圈地,风头一时无两,然而盈利依然是他们绕不过的坎——因为亏损问题,盒马被三江购物和大润发 " 抛弃 ";因为经营不佳,小象生鲜大批关店 ...... 此外,从品牌今年上半年的开店情况来看,绝大多数企业已经放缓开店,这意味着他们不再盲目狂奔,开始回归理性。同时,市场陆续有不少新品牌出现,行业竞争依旧激烈。

以下是" 超市 + 餐饮 " 新零售品牌 2019 年 1-6 月中国内地开店盘点详情表

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