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无人零售的“春天” | 鲸准研究院

Jingdata 07-29

作者:张喻璠、孙继文

指导:谭莹

前言:

无人零售两年间从新零售风口到市场检验后的大批量淘汰,目前是走到瓶颈还是新机遇的拐点?无人零售如何实现新零售的核心?行业现有的场景为未来的发展提供了怎样的新思路?基于以上等问题,我们根据鲸准研究院发布的《2019 中国新零售行业研究报告》内的行业发展概况、产业链、发展趋势等内容,对新零售中无人零售细分领域的特点及优秀企业进行解析,希望为关注相关领域的投资人及创业者提供一些有价值的参考,以及对行业发展的新思路。以下为正文,Enjoy:(阅读时间约为 3 分钟)

一、" 无人零售 " 在 " 成本、效率 " 上的优势

降低房租成本:房租成本在商超百货类零售企业的营运成本中通常占比超过 10%,以高鑫零售为例,根据 2018 年财报,该公司经营租约开支(2018:2963 百万元)占营运成本和行政费用合计(2018:22666 百万元)的 13.1%。根据专家访谈得知,在租金上涨的趋势下,实体零售须保持每年销售额增速达 5% 以上,可见租金造成传统零售业很大成本负担。" 线上 + 线下 + 物流 "、" 无人零售 " 等新零售的模式,将零售的场景多样化,实现了线上购物即时送达、社区零售等低房租成本运营模式。

降低人力成本:传统便利店若要实现 24 小时营业,需要实行 " 三班倒 " 制度,根据从业人员访谈,店面人力成本大约占营运成本的 7%。" 店长 " 是零售行业的稀缺资源,优秀的店长大约需要 3 年时间培养,可以敏锐洞察门店客户的偏好,预估沽清时间与制定备货策略,这些均直接影响门店的销量。新零售技术将运营过程智能化。一方面在零售渠道端减少服务人员数量,打破了优秀服务人员稀缺的局限;另一方面在仓储、供应链上,通过无人机、配送机器人、仓内拣货机器人等智能设备替代人工并标准化流程。

图片来源:鲸准研究院绘制

场景化消费体验:无人零售在办公环境、社区环境等的设置,在不改变消费者消费方式的情形下,与短时间送达相比,实现了消费品的即时可得性。由于场景细化到了社区、办公楼更细的颗粒度,企业可以更加灵活调整相应物品的留存率、售罄率,且预估补货数量,可以保证商品售罄后能及时补货,也就是供应链无缝衔接。

二、无人零售的技术革新

无人零售领域主要包含无人便利店、无人售货机(自动贩卖机)及无人货架三种主要的产品形态,这三种产品形态应用在产品上的技术也是不尽相同的。其中的无人便利店概念首次出现是 2016 年 Amazon Go 无人门店的开业,而从重力感应到 RFID,无人便利店所使用的技术在实践过程中不断地被扬弃。

图为新零售的技术、创新及应用,截选自鲸准研究院《2019 中国新零售行业研究报告》。图片来源:鲸准研究院绘制

我们在日常工作生活中接触到最多的无人便利店概念的典型,就是便利蜂的门店形态。目前便利蜂各个门店初步的无人模式已经跑通,然而因为每件商品上还不具备监测的设备,所以其店员在繁忙地进行统计、补货的情况下,还需要多分出一部分精力来观察顾客的结账行为。而如果没有店员在场,货损、丢失率就会很大程度上的提高。由此看来,便利蜂的门店距离真正意义上的 " 无人 " 还有一段路程要走。

而无人货架领域在发展初期没有太多的应用相关的技术,最初的概念只是简单的在置于办公区的货架上摆放零食、饮料等产品,并依靠消费者的自觉性进行扫码支付。无人货架的概念兴起时,赛道内涌现了一大批创业项目,然而 2018 年已有不少玩家退出市场,裁员、撤店、倒闭等负面消息频出,行业进入了洗牌期,诸多问题也逐渐显现出来,因为货损、运维等种种问题,无人货架形态备受诟病,加上后期资本的收紧,行业发展一度减缓。

现如今,这条赛道内只剩几家头部的公司在平稳运营,如便利蜂、每日优鲜的便利购等。这两家企业也都在之前无人货架的简单概念上有所创新。以便利蜂新的无人货架产品 " 蜂小柜 " 为例,蜂小柜结合了无人货架与无人售货机的两种概念,并进行了一定程度的折中,使产品既适应无人货架的使用场景,又附加了无人便利店所应用的 FRID 等监测技术,而最后的产品模式又偏向于无人售货机的形态。

图为便利蜂无人货架蜂小柜,柜门有简单图例演示如何操作,右方产品标签内含有用于识别和监测的 RFID 金属码。图片来源:鲸准研究院拍摄整理

如图所示,我们对摆放在公司内的蜂小柜进行了购买体验。货柜的柜门上有一个简单的扫码提示,用户扫码后即跳转到便利蜂的小程序,出现产品界面及开门按键。用户首先点击手机上的按键进行开门,在开门声及屏幕提示后将柜门打开,然后取出所选的货物—关门—小程序进行自动扣款—完成购物。

这之中进行产品监测的技术就是隐藏在产品标签内的 RFID 金属条码。这一技术是无人便利店在使用了重力感应后的根据用户体验进行的技术改良(因为重力感应会在顾客拿起产品的时刻进行扣款,顾客会由此而不敢拿起产品进行初步的挑选,这在很大程度上影响了用户体验),在蜂小柜购买产品的用户在打开柜门后可以随意拿起商品进行挑选,而在挑选完毕关上柜门之后,货柜才会根据监测到的离柜产品而在小程序上进行扣款。

这一新的发展不但解决了无人货架最初无法控制的货损问题,还更加的拓宽了产品的应用场景,从半开放的办公场景拓展到更多监控不如办公区域严密的开放场景,如商场、公共交通等。无人场景发展到目前,也在不断地探索新的模式,以更好地实践新零售 " 降本增效 " 的主旨。

三、" 无人 " 趋势新思路

本文的前半部分对无人零售的三种形态做了分别阐释,而这之中的无人售货机产品基于本身的模式,衍生出了更加丰富的产品形态。无人售货机产品分为三种模式:第一种是单纯的自动贩卖机模式,消费者交钱、拿到商品并离开,不需要过多的复杂的技术工序;第二种是自动橙汁、咖啡、奶茶及冰激凌等需要现场制作的自动贩卖机,这类企业就需要根据其提供的产品类型而提供不同的技术支撑;第三种是在无人货架的基础上,根据无人货架的痛点(即货损、产品监测问题)所改良的,即以便利蜂的蜂小柜为代表的产品,其借鉴了无人便利店的运营模式,使用了 RFID 等技术来用于商品的监测。

无人售货的场景不断延伸,还远未达到其边界。到店生鲜的崛起验证了生鲜赛道是适合有人的场景发展的,然而如果换成无人的场景,生鲜的新零售是否行得通?这就要提到近期出现的一种新的无人售货赛道产品,该产品基于社区的新零售模式,同时也为无人场景的产品形态们提供了融合的新思路。

优秀案例——在楼下智能便利柜:你家楼下的大冰箱

" 在楼下 " 是一家以自主研发的无人便利柜为智能终端,通过互联网大数据管理系统与自动化工程技术相结合的科技创新,构建深入城市社区的 " 公共冰箱 ",并以自运营高品质供应链,为市民提供 24 小时营业、新鲜高效的社区零售服务。团队以多年的供应链和社区运营的经验优势,致力于打造社区智慧零售第一品牌。公司 2017 年 7 月成立以来,在三个月时间里迅速完成三轮融资,由 IDG 资本领投,融资金额过亿。2018 年 5 月,在楼下再次获得千万级美元的 A+ 轮融资,IDG 资本领投,创新工场联合领投,元璟资本跟投。

图片来源:来自网络,鲸准研究院整理

在楼下的产品可以看作是一个迷你的无人便利店或放大版的无人售货机。我们采访到了在楼下的创始人张赢先生。张赢先生对在楼下的产品定位就是 " 在我家楼下的大冰箱 "。产品占地小、流水高、品类安全放心,每个在楼下产品内部的构成为:1、2 号柜分别为鲜果、鲜奶,3、4 号柜摆放酒水饮料,5 号柜则是零食及冷饮。

在楼下的生鲜便利柜于 2019 年 4 月就已经实现了前端整体店铺盈利。公司目前的战略就是健康、快速地扩大规模,同时开放加盟,这同时也说明了该模式的生命力。目前公司产品已经覆盖了 300 多个社区,接下来还会进行进一步的扩张,目标是希望国内的 600 万个社区都拥有属于自己的大冰箱。除了产品的售卖,其线上线下也都有广告的入驻,很大程度上分摊了机器及人员的成本。这也是一种降低成本、提高效率的新零售概念的典型范例。

结语:

从行业概念来讲,新零售的 " 新 " 在于用新技术、新思路,为传统的零售产业赋能。而就新零售行业的近几年整体业态来看,上文中提到的无人领域的案例的新发展,也可以看作是行业的一个拐点,无人零售领域内新模式的企业如在楼下等,已经跑通自身模式并开始盈利。在全行业技术及模式的融合、发展大趋势下,无人零售行业何时开始爆发并进入红海,这只是一个时间上的问题。

更多关于新零售行业的历史、产业链、驱动因素、发展阶段、商业模式、市场规模、竞争格局、投融资机会等内容,都在鲸准研究院发布的《2019 年中国新零售行业研究报告》,报告合计 65 页 PPT,获取报告请扫描下方小程序二维码。

新经济行业洞察者,创新咨询领军人

鲸准研究院依托鲸准独有的新经济海量数据库,凭借新兴产业及创投领域多年积累的资源优势、结合复合型专业团队深入行研积累及独有的研究咨询体系、搭配动态展现产品及平台,以新科技、新消费、新金融、新医疗等八大新经济领域为原点辐散各大传统行业,为企业、政府、金融机构等多类客户提供新经济咨询、对接及赋能等专业服务,解决新时代环境下商业及政府机构创新转型难题,致力于成为新经济领域创新咨询的领军人。

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