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中国世界 500 强数量首超美国,但别高兴得太早 | DT 城数

DT财经 07-22

新一年的《财富》世界 500 强榜单刚刚发布,加上港澳台,中国上榜企业数量史无前例超过美国,给中美关系的畅销书作家们又提供了一个不错的梗。

世界 500 强榜单就像是企业界的奥运会,在把全世界最牛企业都拉出来遛弯儿的同时,也间接展示着大国相对实力的此消彼长。

根据最新的榜单,中国上榜企业 129 家,直接登顶。即便不算上台湾地区,中国企业也达到 119 家,与美国旗鼓相当(121 家)。其中,沃尔玛连续六年成为全球最大公司,中石化则取代去年的国家电网跃居第二。今年备受瞩目的华为虽然不断遭遇挑战,但仍旧从去年的 72 位上升至今年的 61 位。新上榜的企业中," 欢喜冤家 " 珠海格力与小米共同登上世界 500 强的舞台。

(图片为《财富》2019 年世界 500 强 Top10 企业)

中国的企业竞争力到底发展到了怎样的程度,是否真的足以跟美帝抗衡了呢?DT 君拉出了 20 年的数据,吃着群众的瓜,也操着国家大事的心,决定用各种榜单综合盘点一下中美两国的 " 企业国家队 " 阵容。

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世界 500 强赛场:中国朝上,美国向下

DT 君梳理了 1998 年至 2018 年《财富》500 强的所有数据,描绘出了中美企业 20 年的变迁。

总而言之,在世界 500 强这个顶级赛场上,中国企业一直处于上升通道。

1998 年,中国 500 强数量还只是美国的三十分之一,仅有中国银行、中石油、中石化、国泰人寿保险、中粮集团,以及由两个英国人在广州成立的怡和集团共 6 家企业上榜。到了 2018 年,中美间的差距缩小到仅有 6 家,而美国在 2002 年数量达到巅峰之后就开始走下坡路,2019 年更是被中国超越。

历史浮沉 20 年,我们目睹了早年间中国五大银行、中国电信集团等国企陆续上榜,也见证了 2008 年的联想、2010 年的华为、2016 年的京东、2017 年的阿里巴巴、腾讯等民营企业的接踵登场,同时大洋彼岸也经历了 GAP、LOEWS、摩托罗拉等巨头的衰落。

榜单 Top10 企业中,中国也从早年的无一家公司上榜,发展到 2019 年超越美国,占据三席。大家熟知的中石化、中石油和国家电网,分列 2、4、5 位。其中中石化是中国最早登上亚军的企业,但在 2015-2018 年由国家电网接棒,直到 2019 年再次登上世界第二。

除了上榜企业数量增加,这些企业的营收也在飞速上涨。2018 年中美企业营收差距已经缩小为 20 年前的一半。而利润方面,美国企业的利润呈周期性波动,中国虽稳步上升,但差距仍旧明显。根据 2019 年最新数据,中国企业的盈利能力依然没有达到世界 500 强的平均水平。

从行业来看,中国的上榜企业集中在资源垄断性行业及金融部门,包括大家熟知的 " 两桶油 "、五矿集团、中国铁路、太平洋建设等,以及国有四大银行。且多年来,挑起 500 强大梁的始终是 TA 们,地位巍然不动,格局少有变化。

而美国除了早年由于大都会人寿、安泰保险、花旗等企业在保险、银行等领域就建立了优势之外,近 5 年来,电信、计算机等高新科技行业进步也十分显著,在 2018 年已跻身行业前十。

虽然中国在高科技、现代化金融等科目的成绩较差,与美国的差距还难以跨越,但努力也还是看得见。

我们盘点了中美 5 年内进步最快的十大行业(进步指 2018 年行业占比高于 2013 年),发现中国进步最大的行业非房地产莫属,增幅高达 4.17%,十分的中国特色。即便国家在 2018 年实施了宏观调控,在最新的 2019 年榜单中,房地产企业仍旧进步显著,5 家房地产公司排名均有大幅提升,其中排名上升最快的企业为碧桂园,跃升 176 位。

此外,中国在互联网、电子电气、计算机、航天与防务等领域的投入与进步也十分可观。阿里巴巴、腾讯、海尔、中国航天科技集团等企业颇为争气,这也是为数不多在企业数量上我国可以与美国正面抗衡不落下风的前沿领域。

不过,与美国相比,中国在民生关注度上稍显逊色。美国在保健、制药、食品等生命健康领域优势显著,且还在持续加强。比如,自 1989 年中国引进的乙肝疫苗就来自于美国的默沙东公司,可降胆固醇、血脂的 " 全球最畅销药 " 立普妥,以及我们常吃的钙尔奇等保健品,则来自美国的辉瑞制药。

不仅如此,美国在信息技术服务、半导体等前沿领域也在持续发力,高通、英特尔等芯片垄断企业正是美国制裁中兴、华为的底气所在,而中国的半导体企业仅有的一个还是来自台湾的台积电,信息技术服务还尚未实现零的突破。

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美国 500 强 VS 中国 500 强:两倍速差

为了扩大样本覆盖量,我们又对比了两国的上市公司 500 强最新情况。

根据《财富》2019 年发布的最新数据,中国上市公司 500 强营收门槛为 162.38 亿元,新秀海底捞今年就以 170 亿元的营收首次进入 500 强,位列 482 位。整体来看,500 强上榜企业总营收为 45.5 万亿人民币,净利润为 3.625 万亿人民币。

与之相对,美国 500 强的上榜门槛为 55.75 亿美元,对应企业则是排名最末的牛仔裤品牌 Levi's。500 家公司总收入达 13.72 万亿美元,总利润达到 1.13 万亿美元。按照汇率折算之后,三个指标均是我国的两倍还多。

再看国家队的构成,中国的 500 强企业只覆盖了 35 个行业,而美国队有来自 72 个不同领域的企业选手,多样性和均衡性上又甩开鄙队一个档次。

DT 君统计了 500 强各行业的利润占比,整理出中美各自 500 强中最会赚钱的十大行业。

无论在中国还是美国,商业银行均以绝对的优势占据第一。但与美国不同的是,在我国 500 强中,仅占 4% 左右的银行企业赚取了 40% 的利润,吸金能力过于强横。以恒大、碧桂园为首的房地产业也可谓是中国的吸金大族。上榜企业数量是美国的 10 倍有余,净利润总和占比超过 10%,加上银行,真真占据了半壁江山。

此外,中国 500 强企业的营收超过 2018 年全国 GDP 的一半,而美国 500 强的营收超过其 GDP 的三分之二。可见美国企业的头部效应更加明显。

经济学家胡鞍钢 2013 年在《中国国有经济竞争力评价》的论文中用大量数据证明,中国的一流企业不是是否出现垄断的问题,而是集中程度还远远不够。看来,经过了五多年兼并重组关停并转,中国大企业们的确更大了,可 " 大而不强 " 的老毛病还没根治。

3

独角兽赛场:Fintech 和生命健康要补课

500 强是当下的战斗,独角兽则是未来的战场。

中国目前的产业实力格局与美国还存在不小的差距,但独角兽作为未来新商业和科技力量的领军者,可以成为中国企业的突围之翼。

DT 君查看了 CB Insights 官网上实时跟进的全球独角兽榜单(独角兽指成立不到 10 年但估值 10 亿美元以上,且未上市的创业公司,由于上市或并购重组的企业则不在统计之中),截止 2019 年 6 月 19 日,美国独角兽仍旧以 178 家的绝对优势位列第一。中国上榜数量为 91 家,几乎只有美国的一半,但相比其他国家,也轻松站稳了全球第二的位置,是第三名英国的四倍之多。

其中,今日头条所在的字节跳动、滴滴出行分别以 750 亿美元、560 亿美元的估值力压群雄,分列第一、第二。

独角兽前十中,除了中国的两家企业及新加坡的打车服务公司 Grab,剩余 7 位均被美国收入囊中,估值位列 3~5 名的企业分别是美国有名的电子烟品牌 JUUL Labs、共享空间 WeWork、以及房屋租赁平台 Airbnb。

进一步分析独角兽所在的行业,中国独角兽除了在电商及人工智能方面与美国有一争高下的实力外,在美国强项的互联网软件、Fintech、健康等前沿领域,两国企业竞争力仍旧相差甚大,商业智能与分析领域,中国更是颗粒无收。

自马云在杭州创立阿里巴巴后,电商行业发展迅猛。尤其是 2016-2018 年间,小红书、瓜子二手车、返利网、酒仙网、爱回收,以及曾经在独角兽之列,现在已经陆续上市的美团点评、拼多多、瑞幸等都相继霸榜,电商独角兽的繁荣几乎称得上碾压美国。

人工智能也势头正猛。中国以估值第一的字节跳动为首,专注于计算机视觉研究的 SenseTime、中国第一款云端 AI 芯片制造者 Cambricon、研究智能驾驶、智慧城市的 Horizon Robotics ……,丝毫不输美国的机器人流程自动化平台 UiPath、农业科技公司 Indigo Agriculture、无人车 Zoox 等。

不过,电商与 AI 的繁荣并不能掩盖中国在前沿科技领域的劣势。在互联网软件和服务、Fintech 等行业中,中国的新兴企业数量还不到美国的零头。生命健康领域中国的独角兽数量也几乎是美国的三分之一,许多核心科技仍旧被美国垄断,且中国估值最高的健康领域独角兽还是家中美合资企业——北京汇影互联科技有限公司。

从上述世界 500 强、中美 500 强、独角兽的分析中可以看出,中国企业 20 年来成长速度飞起,某些特色领域可以小小冒个尖儿,但毕竟偏科严重,远未登顶。

好在,中国企业的崛起很大程度就是依靠跟进战略的成功,新兴的领域也必将会有中国企业迅速跟进甚至超越领先。比如今日首次上市的科创板,25 家企业全线大涨,未来很有可能会改变独角兽企业的格局。

随着中国在金融、科技领域的不断革新,新兴产业格局必将迎来新的转机,只是这可能是一场无比凶险的竞技。

"The business of America is business." 这是美国第 30 任总统卡尔文 · 柯立芝的名言,而美国第 45 任总统特朗普正在用奇特的手段践行着这个的理念,并在出人意料旷日持久的中美角力中充分彰显。

世界已进入大企业时代,企业和企业的竞争一不留神就会上升到国家层面,如果这成为新常态,那么中国也只能说,The business of China is business。

作者 | 罗钰婧

编辑 | 李晶禹

设计 | 赵 芸

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