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不再高歌猛进,2019 年超市们“失速”了?

赢商网 07-18

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引言

十大超市企业 2019 上半年开店 118 家、关店 22 家。

来源 | 赢商网(ID:winshang)

作者 | 陈绮琪

图片来源 | 除部分标注,其他均来源赢商网

进入 2019 年,传统超市的开店步伐继续大幅放缓。据赢商网统计,1-6 月,永辉、步步高、华润万家、物美、大润发、沃尔玛、家乐福、卜蜂莲花、永旺、麦德龙等十大超市企业旗下的大卖场及精品超市等业态共开店 118 家,新开门店数量虽然继续增长,但涨幅有所放缓。期内,5 个超市品牌关闭了 22 家门店,关店总数同比减少了 26.67%。由此可见,超市企业无论是开店拓展还是关店调整均有所放缓。(文末附详细盘点表格)

(注:为方便同一业态的比对,以上仅统计大卖场、精品超市、生鲜超市、社区超市、食品超市业态门店,不含新零售品牌,如永辉旗下超级物种、步步高旗下鲜食演义等。)

01

开店速度放缓

不同于去年上半年 " 高歌猛进 " 的态势,今年不少超市品牌都放缓开店。统计的数据显示,今年 1-6 月:

实现开店数量同比增长:步步高、卜蜂莲花、山姆会员店、永旺、家乐福;

开店减少:物美、大润发、华润万家、沃尔玛、苏果、Ol é、美思佰乐、惠选、泰友、优品汇;

开店持平:永辉、麦德龙、Le Marche,Lotus Plus 为去年下半年面世的品牌,故未纳入。

永辉位居开店榜首,步步高、卜蜂莲花借力收购实现快速扩张

与过往一样,永辉依然位居开店榜首,但其与步步高的开店数量差距在逐渐缩小。

期内,步步高开店数量增长最为明显,是去年同期的 2 倍,卜蜂莲花、山姆会员店、永旺则是去年同期的 1.5 倍。据了解,步步高和卜蜂莲花的开店数量实现明显增长,主要得益于收购合并其他超市门店

今年 1 月底,步步高收购家润多 22 家店,其中绝大多数门店于春节前后重新开业。卜蜂莲花在去 10 月底接手临沂桃源超市,其中 4 家门店于今年 3 月中旬重新开业,占其上半年开店总数的 66.67%。

由此可见,收购其他企业不失为超市快速扩张自身门店规模的一条 " 捷径 ",一是可以借助收购对象来深耕区域市场,二是改造原有门店所需的成本以及时间低于开发全新的门店。

大润发、沃尔玛、华润万家、苏果开店数量减少

与此同时,也有部分超市开店数量有所下降,大润发、沃尔玛、华润万家、苏果开店数量下降明显。

值得注意的是,沃尔玛上半年大卖场开店数量虽然同比下降,但积极探索布局全渠道,如与京东开展到家业务,加码沃尔玛云仓业务。

而且山姆会员商店加快扩店,开店数量逐年增长,今年上半年在北京、宁波、上海开出共 3 家门店。另外,据最新消息,山姆会员店将进驻美林 · Mlive 天地,这也是其在广州的第二家门店。

图片来源:沃尔玛媒体中心

虽然大润发上半年的开店数量骤降,但这并不代表它 " 原地踏步 "。2018 年年底,大润发与欧尚宣布决定整合双方业务,大润发将全面接管欧尚在中国大陆市场的零售业务。5 月底,大润发还宣布以 500 万美元出售海南盒马全部股权,剥离亏损业务。不难发现,大润发这大半年里都在不断调整中,其发展重心不在拓店而在新零售提速,待其整顿完毕,有望加速开店。

门店布局各有侧重

据观察,今年上半年,华东、华中是超市重点布局区域,分别有33 家、30 门店落地,占比分别为 27.97%、25.42%;华北、西南、华南分别有 19 家、18 家、11 家,西北、东北均不足 10 家。

步步高、物美深耕大本营,永辉 " 缺席 " 华中

整体来看,各大超市的门店拓展区域依然各有侧重,步步高、物美继续深耕大本营市场,步步高逾八成新店分布在湖南,物美近六成新店分布在北京。永辉继续主攻华东、西南市场,除华中外,同时在全国其他各区域布局,华中一直是步步高的主战场,永辉此举或是为了避免与步步高正面竞争。

此外,卜蜂莲花的大卖场业态发力华东市场,超六成新店分布在山东,同时加码华南市场,在广东布局了 1 家大卖场、1 家优鲜超市以及 1 家 BAZAAR。永旺继续深耕华南市场,超六成新店分布在广东。华润万家则发力西北,两家新店分别进驻陕西、新疆。

华南成新品牌 " 培育基地 "

超市孵化的新品牌(面世约一年)依然偏爱华南地区,如万家 MART、BAZAAR、优鲜超市、百佳永辉首家门店均落户广东,进驻深圳、广州、汕头。此前,沃尔玛旗下惠选超市、卜蜂莲花旗下泰友以及 Lotus Plus 的首家门店也是选择落户华南,进驻广州、深圳。Le Marche 首店虽然落地上海,但全国第二家门店却选择在深圳开业,也进一步印证了新品牌对华南市场的喜爱。

图片来源:家乐福

据观察,上述新品牌的新店大都集中在广深两大一线城市,这两个城市商业氛围成熟、消费能力强,且目前尚未出现像利群、家家悦这种强势崛起的本土超市品牌,这样的市场正是 " 培育 " 新品牌的理想基地。

02

关店调整步伐呈放缓趋势

今年上半年,超市关店调整步伐呈现放缓之势,沃尔玛、华润万家、卜蜂莲花、苏果、永旺共关闭了22 家门店,进行关店调整的品牌数量以及关店总数均较去年同期有所下降

与前两年一样,沃尔玛上半年共关闭门店 15 家,与 2016 年 -2018 年同期数量相差无几,这也表明其闭店调整持续进行,速度维持不变。此外,华润万家、卜蜂莲花和苏果关店有所增长,永旺关店减少 1 家。

对于关店原因,超市方面给出的解释主要有区域战略调整、升级改造以及场地租赁合同到期。

沃尔玛、华润万家收缩大卖场布局范围

上半年,沃尔玛陆续撤出山东、浙江和江苏等二三线城市。

此外,华润万家在华东也是一路 " 溃退 "——山东 7 家门店已交由家家悦托管,山东华润万家 100% 股权也被挂牌转让。

值得注意的是,除了山东,华润万家还大幅缩减在北京的商业版图。今年 3 月,华润万家北京 5 家大卖场交由物美运营,但其在北京还有一家大卖场、数十家标超以及 Ole ’等业态,因此有业内人士分析,华润万家或要精简大卖场业务,转而发力高端超市或新零售业态。

03

行业发展趋势

行业整合加快、龙头企业发力区域市场

今年以来,零售行业整合明显加快,超市收并购消息不断:

1 月底,步步高收购家润多 22 家门店,后者门店主要分布在长沙、益阳、常德、衡阳、郴州等地;

3 月份,物美、家家悦先后接管华润万家北京 5 家大卖场门店(原来 Tesco)、山东 7 家门店;

3 月底,永辉宣布计划要约收购中百集团 10.14% 股份,拟将持股比例从目前 29.86% 提高至最多不超过 40%,有望上位第一大股东;

6 月 25 日,物美、步步高分别以 70.75 亿元和 15.72 亿元现金入股重庆商社集团,分别持股 45%、10%,曲线入股重庆百货。

据观察,上述超市收购其他企业的目的主要有两个,一是巩固自身在大本营市场的地位,如步步高、物美、家家悦收购的企业门店资产均位于各自的大本营,这有利于他们加大自身在当地市场的份额。

二是借助收购目标打开新市场,如中百集团所在的湖北市场是永辉的 " 空白市场 "(仅有襄阳 1 家店),此次收购意味着永辉将全面扩大其在湖北大区的市场占有率;重庆百货是西南零售市场上的重要一级,物美、步步高通过曲线入主重庆百货,可以实现对西南零售市场的扩张。

图片来源:灵兽

外资超市迎来大洗牌

今年上半年,超市行业热闹非凡,一方面是在华运营多年的老牌外资超市的 " 撤退 ",另一方面则是新玩家的入局,外资超市格局也随之迎来大洗牌。

6 月 23 日,苏宁易购宣布拟出资 48 亿元收购家乐福中国 80% 股份,成为后者控股股东。麦德龙中国也频频传出 " 卖身 " 消息,最新报道称物美和永辉入围麦德龙在华业务最后一轮竞标,交易估值为 20 亿美元。此外 ,6 年来亏损超 14 亿的卜蜂莲花或将私有化——要约方 C.P. Holding (BVI))Investment Company Limited 要求董事会提出建议将公司私有化,预计所需资金超过 4 亿港元。

无论是被收购还是被私有化,都反映了外资超市在中国风光不再,但这并没有浇灭外资超市进军中国市场的热情。

6 月 7 日,德国连锁超市奥乐齐 ALDI 在上海静安和古美商圈开设两家实体店,面积约为 500㎡,这是其继 2017 年在华开设网店后,首度试水实体店,ALDI 计划今年将中国门店拓展至 10 家。此外,美国最大的会员制仓储超市 Costco 开市客也官宣,中国大陆首店将于 8 月 27 日在上海闵行区开业,占地面积将达 2 万㎡。

家乐福、麦德龙在华掘金溃败不仅因为 " 水土不服 ",还有就是 " 转身太慢 ",外资超市大都聚焦在卖场、陈列等方面,而国内超市已经在商品上和供链上下工夫,因此 ALDI、Costco 等后来者想要在中国市场站稳脚跟,就需要避开上述误区。

频推新品牌完善业态布局

进入 2019 年,各大超市继续推出新品牌,如华润万家推出华润 · 万家 MART、永辉推出永辉 mini 店,卜蜂莲花推出精品生活超市 BAZAAR 和优鲜超市等,这些新品牌大都瞄准了" 人们一日三餐所需 ",生鲜商品 " 唱主角 ",部分门店还设有特色餐饮区和生鲜产品加工

此外," 菜篮子 " 也成为企业新的掘金点,超市和房企都开始布局菜市场,如新华都与淘鲜达合作推出邻聚菜场、步步高再推社区生鲜品牌 " 汇米生鲜 ",盒马鲜生推出盒马菜市,新城控股推出吾悦超级菜场,雅居乐推出雅鲜集街市 ...... 不同于传统菜市场,这些全新的菜市场环境整洁干净,部分门店还搭配了餐饮服务,能一站式满足消费者购买、餐饮的需求。

图片来源:赢商网

难以承受亏损之重,企业 " 脱坑 " 新零售

近年兴起的 " 超市 + 餐饮 " 的新零售模式,叫好不叫座。经过两年多的发展,从最初的 " 香饽饽 " 变成了如今的沉重包袱。不少超市难以承受亏损之重,纷纷 " 脱坑 "。

4 月 12 日晚,三江购物发布公告称,拟以 3000 万元转让全资子公司杭州浙海华地 100% 股权予杭州盒马。杭州浙海华地主要运营杭州盒马门店,2018 年 1-12 月净亏损 1073.25 万元。

5 月 31 日,高鑫零售宣布,大润发中国以 500 万美元向上海润盒出售海南盒马全部股权。2018 年 5 月 28 日至 2018 年 12 月 31 日,海南盒马净亏损 972 万元。

6 月 27 日晚,新华都宣布以 1 元转让海物会 51% 股权予新界餐饮,预计产生损失 577 万元。海物会 2018 年亏损 1582.63 万元,2019 年 1-5 月亏损 405.39 万元。去年 9 月 20 日,新华都还以 8100 万元将持有福建新盒(即福建盒马鲜生)40.50% 股权转让给杭州阿里巴巴泽泰,2018 年 1-6 月份,福建新盒净亏损 2122.48 万元。

图片来源:新华都海物会

从上述运营数据不难发现,亏损严重是三江购物、大润发、新华都将创新业态(即盒马、海物会)剥离出上市公司体系的主要原因。

人事变动频繁

今年以来,超市行业动荡异常,关店、撤退的消息此起彼伏,与之伴随的还有企业频繁的人事变动。

3 月 14 日,红旗连锁董事会董事林琴请辞。林琴是永辉云商联合创始人,担任红旗连锁董事尚不足三个月。

4 月 12 日,三江购物王露辞任董事、提名委员会委员及总裁,王曦若因工作调整请辞董事;同时,三江购物聘请李永和和庄海燕为公司董事会董事、陈岩为总裁。30 日,甘霖因个人原因辞任副总裁。

4 月 15 日,永辉宣布,张豪因工作安排原因辞任副总裁,有媒体称张豪将负责永辉生活业态经营以及云创供应链的全面管理;彭华生接任副总裁,再一次 " 回归 " 云超体系,承担云超二区的经营目标达成责任。

5 月 16 日,永旺 ( 香港 ) 百货宣布,羽生有希已从执行董事调任为非执行董事,将不再担任本公司的董事总经理,中川伊正接任执行董事兼董事总经理。

5 月 17 日,高鑫零售宣布,黄明端代替 HOLINIER 任首席执行官。

6 月 13 日,媒体报道沃尔玛将对旗下 Jet.com 进行彻底改革,现任 Jet.com 总裁西蒙 · 贝尔沙姆(Simon Belsham)8 月初离职。

- 结 语 -

近两年,不少企业试水创新业态,因培育期所需的成本过高致使业绩承压,其开店步伐也受到影响,因此今年超市开始剥离亏损业务,再次聚焦主营业务。在进行内部调整的同时,超市企业也不忘对外推出新品牌,更加聚焦消费者的日常生活需求。

以下是十大超市企业

2019 年 1-6 月中国内地开店盘点详情表

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