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中信保诚是一家怎样的基金公司?

基尔摩斯 07-18

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一则关闭直销网上交易的公告将中信保诚基金推到大众视野。

这是怎样的一家基金公司呢?

中信保诚基金管理有限公司成立于 2005 年 9 月,至今 14 年之久。

股东结构中,外方和中方各占 49% 的比重。中信信托有限责任公司英国保诚集团股份有限公司各持股权 49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股 2%。

英国保诚集团股份有限公司是英国保诚集团的下属公司。英国保诚集团成立已有 170 多年,是全球最大的上市人寿保险公司、英国最大的投资机构之一。

数据来源:Choice,20190630

在同年成立的 8 家基金公司里,中信保诚基金规模处于中部。与建信基金、工银瑞信基金、汇添富基金规模无可相比。但又遥遥领先汇丰晋信基金、华商基金。

中信保诚当前旗下有 120 只基金(开放式 + 封闭式),成立 5 年以上的占比 37.5%。信诚四季红混合、中信保诚精萃成长混合、中信保诚盛世蓝筹混合、信诚三得益债券 A/B这 5 只成立时间在 10 年以来,成立至今的收益率分别是 213.72%、284.84%、284.01%、76.51%、68.02%,年化收益率分别是 9.03%、11.25%、12.86%、5.40%、4.92%。

中信保诚稳鸿 A成立于 2018 年 5 月 31 日,在 2018 年 7 月 31 日因巨额赎回导致单日暴涨 551.65%。

今年以来,剔除封闭式基金,信诚幸福消费混合以 37.77% 的收益在中信保诚 40 只偏股混合型基金中领涨,略高于沪深 300 指数 26.37% 的涨幅。

中信保诚旗下迷你基金情况告急,有 80 只基金规模不足 2 亿元,其中 52 只不足 1 亿元。规模在 30 亿以上的偏股型基金,无一只!中信保诚盛世蓝筹混合成立 11 年之久,现规模不过 27.42 亿元。

2006 年成立,首只偏股混合型基金信诚四季红混合最新规模 7.16 亿元。

此外,中信保诚基金经理" 一拖多 " 现象严重,杨立春、杨旭、宋海娟、提云涛一人分管多只基金。

杨立春管理基金类型极其复杂,包含货币型、债券型、混合型;杨旭在 2015 年之前专注于分级指数型基金管理,但是 2015 年后,管理基金类型多样化。

中信保诚当前有 21 位基金经理,闾志刚、郑伟分别在 2008 年、2009 年加入信诚基金,是信诚的老人。闾志刚曾管理信诚四季红混合 8 年之久,任职回报仅 21.24%,今年 3 月 4 日正式卸任。

2011 年 -2018 年,信诚四季红混合各年度业绩在同类中并不出色,相对平庸。

数据来源:Choice,2011 年 -2018 年

总结看,作为 " 中英混血儿 " 中信保诚基金 14 年的发展可谓是步履蹒跚,多年来公募管理规模始终维持行业三十名之后,与建信、工银瑞信、汇添富天渊之别。多位老将基金经理不 " 老辣 ",人才匮乏,外资的优势并没有在基金管理中体现出来。

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