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盘点那些中外合资的基金公司背后的外资实力(一)

基尔摩斯 07-15

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随着业内对上投摩根有望成为国内首家外资控股基金公司关注度的提升,华润元大基金、圆信永丰基金、中信诚保基金等外方股东持股占比接近 50% 的 16 家基金公司背后的外资方为基民所乐道。

我们将逐一介绍这 16 家基金公司背后的外资。

华润元大基金:元大宝来证券投资信托股份有限公司

台湾地区知名金融企业。

圆信永丰基金:永丰证券投资信托股份有限公司

台湾地区企业。成立于 1997 年 , 前身为大华投信,2007 年 7 月 18 日成为永丰金融控股股份有限公司百分之百持股子公司,并于 2008 年 3 月更名为永丰投信。在共同基金、全权委托投资业务及私募基金等领域提供多样化的商品与服务。

中信保诚基金:英国保诚集团

1848 年创立,业务以人寿保险为主。

鹏华基金:意大利欧利盛资本资产管理股份公司

意大利欧利盛资本资产管理股份公司是意大利联合圣保罗银行集团旗下的资产管理公司。

意大利联合圣保罗银行由意大利联合银行和意大利圣保罗银行在 2006 年 8 月 26 日合并组成,是当前意大利最大的银行集团。

在 2007 年 6 月 22 日,鹏华基金原股东深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券、安徽国元信托将其持有 49% 股权一次性整体转让给意大利欧利盛金融集团股份公司,鹏华基金由此变为中外合资基金公司。

2009 年 8 月,意大利欧利盛金融集团股份公司又将其持有的鹏华基金 49% 的股权转让给意大利欧利盛资本资产管理股份公司,欧利盛资本也由此拿到国内公募基金公司股权。

从公开搜寻的资料看,意大利联合圣保罗银行是国内的资本布局是比较积极的,其是青岛银行的第二大股东。全资控股的青岛意才财富管理有限公司更是在今年 4 月向青岛证监会申请基金销售牌照。

从基金公司到银行,再到基金销售公司,意大利联合圣保罗银行的野心可见一斑。

当前的股权结构中,鹏华基金有 1% 的股权被深圳市北融信投资发展有限公司持有。

国投瑞银基金:瑞士银行股份有限公司

瑞士银行的大名广为金融圈人所知,我们总是能在各种电影里面看见瑞士银行的身影,各路大佬都喜欢将资金存入瑞士银行。

瑞士银行是瑞士最大的商业银行,世界最大的跨国银行之一。

在中国金融对外开放进程中,瑞银集团一直是积极参与的佼佼者,1989 年正式在中国内地市场开展业务。

2006 年 12 月 11 日,在北京市政府和监管部门的大力支持下,瑞银集团参股在对原北京证券进行重组的基础上注册成立的瑞银证券。

2018 年 4 月,在证监会发布《外商投资证券公司管理办法》后,瑞银集团再次火速行动,第一个向证监会提交控股合资券商的申请。

同年 5 月,证监会受理瑞银证券的《证券公司变更 5% 以上股权的实际控制人审批》;7 月 17 日,证监会第一次反馈意见。11 月 30 日,证监会发布消息称,依法核准瑞银增持瑞银证券有限责任公司的股比由 24.99% 增加至 51%,核准瑞银证券变更实际控制人。

从受理到核准,瑞银证券成为首家外资控股证券公司共历时 212 天。

2018 年末,瑞银集团亚太区执委会委员、瑞银证券总经理钱于军在 2018 全球财富管理论坛上表示,国投瑞银基金管理有限公司是中国第一家外方持股比例达到 49% 最高上限的合资基金管理公司,未来会根据新的政策寻求跟中方合资方做增持股比的调整。

不过,从今年瑞银的举动看,首家外资控股公募基金花落上投摩根的概率比较大。

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1 丨东方资管旗下的首只指数型基金

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