兴化农商行欲定增募资 4.38 亿 张家港行持股降至 20%

新浪财经 06-27

每日经济新闻

近期,证监会网站披露了江苏兴化农村商业银行股份有限公司(以下简称兴化农商行)的定向发行说明书(申报稿)。该行拟定向发行 1.042 亿股新股,募集资金总额 4.38 亿元,所募集的资金主要用于补充该行的核心一级资本,提高资本充足率。

据了解,兴化农商行此次定向发行的对象共计 2 名,分别是江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称张家港行)(002839,SH)、兴化市经济发展有限公司(以下简称兴化经发),两者分别认购 647.6 万股、9772.4 万股。

定增拟引入新投资者

上述定向发行说明书显示,兴化农商行此番定增拟发行 10420 万股新股,发行价格为人民币 4.20 元 / 股。两名定向发行对象——张家港行和兴化经发分别认购 647.6 万股、9772.4 万股,认购股票的金额则分别为 2719.92 万元、41044.08 万元。

其中,张家港行为兴化农商行现有法人股东,兴化经发则为该行本次新增法人投资者。依据股份认购协议,张家港行和兴化经发所认购的股份的限售期为 5 年,即所认购的新发行股份自本次发行结束之日起 5 年内不得转让。

截至 2019 年 5 月 31 日,兴化农商行股份总数为 8.78 亿股,股东户数共 1040 户。该行股权结构较为分散,不存在控股股东和实际控制人。资料显示,兴化农商行前五大股东分别是:张家港行(持股比例 21.64%)、江苏兴海特钢有限公司(持股比例 5%)、泰州温泰市场管理有限公司(持股比例 4.41%)、泰州鑫州不锈钢有限公司(持股比例 4.22%)、苏州市吴东市政工程有限公司(持股比例 4.20%)。

根据本次发行方案,兴化农商行本次发行 1.042 亿股股份,发行后该行股本总额 9.82 亿股,张家港行持有该行股份 1.96 亿股,占本次发行完成后总股本的 20%。本次发行完成后,兴化农商行仍不存在控股股东和实际控制人。

兴化农商行表示,本次定向发行股票募集资金主要用于补充公司核心一级资本,提高资本充足率,以支持公司业务持续、健康发展。本次发行完成后,公司的资本实力将得到进一步增强,为公司各项业务的可持续发展提供充足的资本支持;同时,提升公司风险抵御能力及优化公司股权结构,进而增强公司服务小微企业、服务 " 三农 " 的实力。

截至 2018 年末,兴化农商行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为 17.50%、16.65%、16.65%。据了解,在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下,假设发行前后加权风险资产不变,按本次定向发行股票募集资金金额 4.38 亿元为测算基础,本次发行完成后,该行上述三项指标将分别提升至 19.34%、18.49%、18.49%。

去年末不良贷款率 2.46%

兴化农商行前身系成立于 1995 年的兴化市农村信用合作联社,经批准于 2006 年改制为农村合作银行,并于 2011 年由农村合作银行改制为农村商业银行。

截至 2018 年末,兴化农商行资产总额为 433.41 亿元,较 2017 年末增加 1.14%。其中发放贷款和垫款 223.46 亿元,在资产总额中占比 51.56%。

另外,2018 年末,兴化农商行的可供出售金融资产科目同比增幅较大。该行表示,公司可供出售金融资产主要由国债、金融债券、地方政府债券、企业债券、同业存单及成本计量的权益工具等构成。2017 年末及 2018 年末,该行可供出售金融资产净额分别为 20.15 亿元、42.58 亿元,2018 年末较 2017 年末增幅为 111.38%,主要系公司加大了对同业存单投资所致。

2018 年度,兴化农商行实现营业收入 14.53 亿元,净利润 4.18 亿元,营业收入和净利润均实现稳定增长。

具体来看,兴化农商行的营业收入主要来源为利息净收入和投资收益。2018 年,该行实现利息净收入 9.61 亿元,在营收中占比为 66.11%。其次是投资收益,2018 年该行投资收益主要为持有至到期投资、可供出售金融资产以及应收款项类投资所产生的利息收入,投资收益金额为 4.72 亿元,在营收中占比为 32.49%。

资产质量方面,2018 年末,兴化农商行不良贷款率为 2.46%,较上年末下降 0.37 个百分点。拨备覆盖率为 210.45%,较上年末上升 34.24 个百分点。

责任编辑:陶然


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