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当“万物皆显示”时代来临,中国的新型显示产业会受制于人吗?

李北辰 05-27

我印象很深,几年前,凯文 · 凯利在中国最火的时候,在许多场合都讲过同一个故事:一位朋友的女儿幼年时就习惯了在手机和 iPad 上指指点点,某天这位朋友将一张打印出来的照片放在桌上,女儿走上前去,数次尝试将它拉大,未遂,于是对父亲说:" 爸爸,它坏了。"

这个故事充满着隐喻。

追溯媒介变迁史,人类与内容载体的关系,大概可被分为 " 言语之民 "(文化更多来自口口相传)," 书籍之民 "(从古登堡发明活字印刷术算起),以及从今往后的 " 屏幕之民 "(People of Screen)。

而依我之见,拜以 OLED 为代表的新型显示技术所赐,从现在到未来,就像这位女孩默认的那般天经地义," 屏幕之民 " 可以栖居的地方会越来越多," 坏了 " 的东西会越来越少——因为与以 5G,AI,云计算和 IOT 为核心的第四次工业革命结伴而来的,注定还有作为它们 " 外显 " 的 " 万物皆显示 " 时代(DOT,Display of things)。

这并不难理解,除了显示效果本身的跃升,更灵活的技术原理,让 OLED 摆脱了对传统显示形态的束缚,折叠,卷曲,透明的自由特性,让它能与家居,车载,可穿戴,商显,VR/AR 等场景充分嫁接,甚至让作为信息社会 " 门面担当 " 的屏幕数量,呈现指数级增长。

换句话说,在人类向 " 屏幕之民 " 的迁徙路途中,OLED 或许是一条捷径,它也将深刻改变未来显示产业的格局。

虽是捷径,但并非坦途,需要翻越层层路障。

当前的共识是,全球显示产业面临着传统应用市场进入高原区,新兴应用市场尚待培育,显示技术迭代升级尚未完成,技术产品与用户需求的切合点尚需挖掘……等诸多棘手问题。

尤其是在此刻对 " 受制于人 " 四个字颇为敏感的中国,面对 DOT 时代的诱人未来,摊开全球新型显示产业坐标,人们不禁要问,中国的位置在哪里?

要知道,在显示技术上,中国是有贫困记忆的," 缺芯少屏 " 的焦虑曾长期存在——好在,凭借大规模战略投资的勇气与能力(二者缺一不可),如今至少 " 少屏 " 问题已经解决:大概十年前,显示器件一度位列我国进口产品的第四位;去年,中国大陆显示器件营收规模约 406 亿美元,全球占比 34.2%,仅次于韩国位居世界第二。

不过,显示产业深谙居安思危的意涵。历史的经验是,一次技术突变,往往就会促成整个产业的新旧分野——而如今全球显示产业就处于技术交替的敏感期,中国新型显示想要攀至价值链的高端,任重而道远。

举个例子,最近在固安举行的首届全球显示产业春季数据趋势发布会上,中国科学院院士欧阳钟灿提供了一组数据:我国新型显示产业 2018 年全产业链的营收规模约 519 亿美元,其中,显示上游材料和装备的营收只有 113 亿美元,材料的本地化配套率不足 60%,装备的本地化配套率也不足 20%。

这至少说明两件事:1,我们对产业链的控制能力还不够强;2,我们在前瞻技术布局上与先进企业有差距。

我猜也许这两件事不会让你感到意外,但如果你此刻正沉浸在中美博弈的悲观中,那么我想说的是,中国新型显示产业的未来,也许比你想象中更为乐观。

这要从整个产业的现状谈起。

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抛去对于未来的渲染,从目前显示产业的技术结构来看,LCD 仍为主流,被寄予厚望的 OLED 位居其次。去年全球显示器件营收规模约 1188 亿美元,其中 LCD 为 850 亿美元,占比 71.6%;OLED 为 270 亿美元,占比 22.7% ——如无意外,未来数年,全球显示器件市场不会发生重大技术结构变化,LCD 将会在局部遭到 OLED 的不断蚕食。

具体到中国,在许多业内人士眼中,未来两三年,倘若中国能在新型显示领域扮演关键性角色,那么 AMOLED 将会是重点,2019 年下半年,市场就会看到一系列柔性产品出现。根据《全球显示产业发展现状及展望》预测,AMOLED 作为显示产业的新星,2023 年在移动产品市场从量上渗透率将接近 50%,从营业额来看,将超过 60%。

" 中国大陆 OLED 厂商今年的出货将得到大幅度提升,如果出货目标可以顺利达成的话,今年基本上能拥有接近 1/4 的市场销售份额。但也存在挑战,包括良率的管理等 ",在全球显示产业春季数据趋势发布会上,IHS Markit 显示部门研究总经理谢勤益介绍道:" 之前大家大多盯着三星开发,但从今年二季度开始,已经针对华为,OPPO,VIVO 的需求开发出了自己的产品,这是可喜的现象。AR 和 VR,所谓的穿戴式装置是一个很大的市场,但在 2018 年实际出货上 AMOLED 占比并不多。但随着竞赛,游戏和工业医疗的应用等,这个部分在未来会呈现倍数的增长。"

谈及 AMOLED,尤为令业界欣慰的是,去年,国内首条拥有自主知识产权的第 6 代全柔 AMOLED 生产线已在固安产业新城建成投产,该生产线设计产能为 3 万片 / 月,达产后将大幅提升国内全柔 AMOLED 面板供应,解决各终端厂商的应用需求。

而就像《全球显示产业发展现状及展望》所言:未来几年,最重要的是提质增效,倘若将整个市场的发展看做跷跷板,最难的就是平衡,如何寻求经营与发展的平衡,将成为重要课题。

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经济学家帕拉格 · 康纳在《超级版图:全球供应链、超级城市与新商业文明的崛起》中,曾提出著名的 " 拔河游戏 " 比喻。在他看来,中美两国走在两个完全不同的模式里:美国视角下的全球博弈,是一场你死我活的拳击,中国则将其视作一场拔河游戏,前者以击倒对手为目的,后者只希望尽可能将供应链高价值的那部分拉过来。

而这,或许就是中国新型显示产业对未来的期许。

事实上,当前全球显示产业的竞争,已不仅是核心技术与资本的单一维度竞争,更必须聚焦于产业链的 " 掌控力 "。谁都知道,在一个高度由模块化搭建的 " 超级版图 " 世界,对整个产业链的话语权才是全球化时代最 " 安全 " 的生存守则,谁能形成产业链的集群和供应链的纽带,谁就能占据价值链的高端。

但如开篇所述,在这方面中国新型显示产业还不够强。

除此之外,就像欧阳钟灿院士所言:我国产业的新增投资结构过于集中,无序投资的势头依然明显。我看到的数据显示,2018 年我国显示行业新增投资近 4000 亿元,增长近 2.5 倍,90%左右是面板的投资,显示材料和装备领域的投资不足 10%。

依我之见,要补齐这些短板,赢得新型显示的 " 拔河游戏 ",需要以产业集群为核心,让产学研,上下游产业链,尽可能地 " 拧成一股绳 ",然后在拔河过程中同时发力。

其实这种合力正在被释放。譬如外界或许有所不知,产业新城运营商华夏幸福为固安打造的新型显示产业集群,已经集聚了京东方和维信诺等 30 多家显示产业上下游企业,且相比于很多产业在投资方式上散乱的失序状态,在产业集群的中枢串联下,这里既有作为 " 自变量 " 的创新型科技,又有能让变量落地的上下游完整产业链。

这么说稍显抽象,不妨用这里的三家企业——鼎材科技,维信诺,翌光科技之间的共生关系来举例。

鼎材科技是国内最早量产 OLED 材料的企业,目前已逐步开发出满足 OLED 面板厂商和照明厂商制造要求的高性能有机发光材料系列专利产品,在固安产业新城,这些研发产品也会就近供应给下游企业。

比如维信诺,其前身是 1996 年成立的清华大学 OLED 项目组,是国内最早一批从事 OLED 生产,研发,销售的企业,如今已成为许多国产手机品牌独家或主要 OLED 屏幕供应商。而作为鼎材的下游,维信诺可根据自身需求,就近与其进行交流和测试。

同样近水楼台的还有翌光科技。后者同样脱胎于清华大学 OLED 项目组,是目前全国唯一一家量产 OLED 汽车尾灯的企业,华夏幸福助其在固安建立生产基地,随后,第 2.5 代 OLED 照明规模量产线投产,这是目前国内最为先进的 OLED 照明量产线。要知道,OLED 车灯对技术要求颇为严苛,要将实际数据回馈给上游材料公司,合作开发出具有差异化的材料,而在固安,他们可以与鼎材就近沟通,在空间和时间上,最大程度降低合作成本。

事实上,类似上述 3 家企业的合作,在固安——这个十几年前还以钓具,肠衣,滤芯,塑料为主要收入来源的农业县,每天都在发生。30 多家显示产业上下游企业的彼此共振,协同进化,让这里成为中国新型显示宏观发展的 " 微景观 "。

而这种兼具高效率,规模性和灵活性的产业集群式发展,才是中国赌注新型显示未来的最大筹码。

结语

最后说点个人感想。

我印象很深,经济学者李子旸曾在微博上说过一个事:" 在液晶之前的显像管时代,中国国内有所谓八大彩管厂,产量产值都很大。但这些企业都是整体引入外企生产线,中方只是打打杂。结果,八大彩管厂都没意识到显示产业即将颠覆。破产前一年,其中某权威人士还言之凿凿地说,显像管还能再卖 20 年。某厂还高高兴兴地引进日本放弃的显像管生产线…… "

嗯,在某种程度上,一个国家整体气质的蜕变,正是脱胎于不同产业的观念转变,相较于显像管时代的集体懈怠,其实并未花费太久的时间,整个产业就凝聚为空前强大的共识,那就是,一定要拥有自己的技术,一定要培育对产业链的核心控制力,一定不要被他人扼住命运的喉咙。

我相信,我们终会做到这一点。

李北辰,独立撰稿人,国内数十家媒体专栏作家,曾供职于《南都周刊》《华夏时报》《财经》等媒体,致力于持续提供文字优雅的原创科技文章

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国内40余家科技媒体专栏作者

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