中金黄金 85 亿收购两公司股权,拟募集配套资金不超过 20 亿元

第一财经 05-22

5 月 22 日,中金黄金发布公告称,拟分别向中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等交易对方发行股份及支付现金购买资产。其中,拟向控股股东中国黄金发行股份及支付现金购买其持有的内蒙古矿业 90% 股权;向国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资发行股份购买中原冶炼厂 60.98% 股权。以 2019 年 1 月 31 日为评估基准日,本次交易标的资产的评估价值合计为 850,477.87 万元。

同时,本次交易中金黄金在发行股份及支付现金购买资产的同时,拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过 200,000 万元,未超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%;本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的 20%,即 690,227,437 股。

中金黄金表示,本次交易完成后,上市公司的主营业务未发生变化,仍为黄金、铜等有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理等业务等。通过本次交易,上市公司在资产规模、收入规模等各方面的实力均显著增强,行业地位进一步巩固,整体价值得到有效提升,有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。


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