新城控股子公司拟发行 3 亿美元债券 票面年息 6.5%

新浪财经 05-21

新城控股子公司拟发行 3 亿美元债券 票面年息 6.5%

新京报快讯(记者 王海亮)5 月 21 日下午,新城控股发布公告披露,当日,新城控股境外子公司新城环球有限公司完成在境外发行总额为 3 亿美元的无抵押固定利率债券,并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准,相关债券拟于 5 月 22 日在新加坡证券交易所上市。

公告显示,本次境外债券的发行人为新城环球有限公司(NEW METRO GLOBAL LIMITED);新城控股提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次境外债券的本金和利息等。本次境外债券发行规模 3 亿美元;债券期限为 3 年;票面年息为 6.5%,每半年支付一次。

新城控股表示,本次债券发行的募集资金将用于置换公司境内外债务等,有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础。

5 月 7 日,新城控股公告披露,截至 2019 年 4 月 30 日,新城控股借款余额约为 967.68 亿元,较 2018 年末借款余额 727.05 亿元增加 240.63 亿元,占 2018 年末经审计净资产 509.57 亿元的比重为 47.22%。其中,2019 年 4 月末较 2018 年末,发行债券及债务融资工具净增 49.94 亿元,占 2018 年末净资产比例为 9.8%。

责任编辑:陈志杰

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