新城控股:新城环球在境外发行 3 亿美元债券 票面年息 6.5%

中国网地产 05-21

中国网地产讯 5 月 21 日下午,新城控股发布公告称,境外子公司新城环球完成在境外发行总额为 3 亿美元的无抵押固定利率债券,并获得新加坡证券交易所的原则性上市批准,相关债券拟于 2019 年 5 月 22 日在新加坡证券交易所上市。

公告显示,本次债券发行规模为 3 亿美元,债券期限 3 年,票面年息为 6.5%,每半年支付一次。公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保,担保范围包括本次境外债券的本金和利息等。

据悉,2019 年 4 月 3 日,新城控股召开公司 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司开展直接融资工作的议案》,授权公司(含控股子公司)在不超过人民币 180 亿元(含境外等值外币)的规模下在境内外开展直接融资工作,并根据《股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定为子公司提供相应担保。

4 月 16 日公司收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》,载明对公司境外子公司 NEW METRO GLOBAL LIMITED 拟境外发行不超过 10 亿美元(等值)债券予以备案登记。

本次债券发行的募集资金将在符合法律法规的前提下用于置换公司境内外债务等。本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司发展战略。

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