中国银行说:满仓搞不要怂,亏了算我的(下)

雪球 04-22

话说被某总批评教育之后,我才明白自己的格局太小。老是看到一些鸡毛蒜皮的羊毛,这么多年下来不但没有赚到大钱,而且还给营业部带来这么多麻烦。而且最关键的是面相也越发的猥琐了。痛定思痛,于是我就开始了正回购的长短搭配。开始了少数 204001,少数 204182,大多数是 204028 的各种搭配。每次我在下单之前还把春牛图仔细看了一遍,目的并不是选黄道吉日。我其实就是想看看各种节假日,想省几天放假的利息。

满仓买完中行转债之后,我跟周围的朋友逢人就讲。经过几年的熊市之后,2014 年的时候,炒股的人社会地位还不如搞传销的。朋友看我絮絮叨叨的说个不停,都觉得我像一个祥林嫂。我跟一百多个亲戚朋友推荐之后,大概陆陆续续有 2 个朋友听懂了一些,跟我买了十多万。还有一个兄弟因为偶然的原因跟我去珠海玩,听了之后处于对我的信任买了大几十万。其他的朋友要么不信有这样的事情,要么听不懂。不信的朋友就问我一句话:市场这么多人,为什么就没有别人发现这个机会?我当时回答:他们都是。朋友们笑而不语。

话说投资界有个鄙视链:炒房的鄙视炒股的,炒股的鄙视炒期货的、炒期货的鄙视做传销的。这个鄙视链非常真实的反应了各项投资的回报率。回顾我 26 年的投资(投机)生涯,突然间发现所有朋友中最良心的就是做房产中介的,年复一年的告诉我们,房子还会涨,现在买房绝对没有错。我当年一看到这样的人心里就想这个是。后来事实证明了这些朋友真的从来没有骗我们。的人是我。明明可以炒房赚钱,偏偏装逼炒股。我从 93 年开始关注房市,99 年开始抄底。我本来也是可以成为炒房赚大钱的明明,结果入错行了,成为了装逼的偏偏。

就算装逼炒股,这里也有食物链和鄙视链。天天抓涨停的股神当然是人人仰慕,像我这样连股票都不敢买的绝对是怂逼中的怂逼。二年半赚 8% 的中行转债也只能吸引一些买理财的老太太,大妈都看不上。

日子就这样一天天过去,股市还是一天天的半死不活。我一天天的找钱交正回购利息。每天一觉睡醒就要大概付 1000 多的利息。但是还好当时的利息已经比较稳定了。中行转债也开始慢慢的回到了 104-105 之间徘徊。7 月份的时候,突然间传出一个交通银行混合制的消息。当时大家对这个消息从各种角度解读。有看好的,也有看空的。我当时 4.00-3.62 左右融资融券也买了不少,成本价 3.8 左右。当时看到消息,感觉就像在隧道里走了很久的人,突然在无尽的黑暗中看到的尽头的一丝光明。马上朋友圈发了一个贴。直接吹票说交通银行将会在一年半涨 52%,逻辑是:混合制其实就是一个字,卖。国有资产不能低于净资产减持,按现在净资产计算最少要涨这么多。果然第二天高开了 1.56% 之后,直接封涨停了。现在想起来应该是交通银行混合制开启了 2014 年的大牛市。

股票脉冲的大涨了几天很快就到了 2200 点,2013 到 2014 年,股市一直在搞一个满 2200 返 200 甚至 300 的大酬宾。这次一到 2245 点又开始往下走了,再次回到 2195。于是很多人又开始卖出股票了。

炒股很关键的一个能力就是等。绝大多数的散户与生俱来都只有一半这样的能力:就是亏了钱多久都能等,赚了钱必须落袋。当时买中行转债的时候 102 跌到 96 买的人都忍住了。反弹到 110,很多人就卖出去了。包括跟我买的一个朋友。所以说绝大多数的散户,来股市其实就是为了解套的。大家天天嘴巴上说:要忍得住寂寞,守得住繁华。但是实际情况是,守住赚钱的股票比守寡还难。

这些卖出的人,可能完全没有意识到,他们今后可能一辈子都看不到 2195 这个点位了。当然我当时也没有意识到,但是我知道我可以继续等到 2016 年 6 月份。投资最关键的三个问题:最惨会亏多少,最多会赚多少,最后时间点什么时候。我觉得中行转债在这个方面很好回答:最惨亏点利息,最多无穷,最后时间点就是 2016 年的 6 月份。我既然押了大小就要买定离手。

2014 年 9 月份的一天,已经成为滴滴金牌驾驶员的小王突然打电话给我说,魏哥。你知道吗?王菲和谢霆锋复合了?我晕了半天说:小王你不像这么八卦的人啊。难道你现在转型狗仔队了?还是王菲和谢霆锋在你车上被你看见了?小王说:大牛市就要来了。我说什么情况?小王说:某总讲了,王菲每次结婚,都是大牛市的开始?呐呢,还有这个事情?我赶紧查了一下,我靠,真的是啊: 王菲的第一次婚姻:1996 年,王菲与窦唯的 7 月结婚,巧合的是,A 股从 753 多点涨到 2245 点; 王菲的第二次婚姻:2005 年,王菲与李亚鹏也是 7 月结婚,让人不可思议的是,这次带动 A 股从 998 点一路高歌,暴涨到了 6124 点; 现在复合,大家都在天天在他们微博下面刷版:结婚!结婚!

第二天:我一去营业部就看到门口一张巨大的海报,一进门就看到一张王菲的大海报。同时营业部里每个小弟小妹都在忙忙碌碌的打电话给老客户。

小王看到我就问:魏哥,你觉得某总这个说法靠谱不靠谱。我说:只要有人信就会有人买,买的人多了就会涨,只要涨了,什么说法都靠谱。小王说:某总叫我打电话给客户沟通。我一个早上打过去,被客户骂了好几次。魏哥你觉得我应该怎么跟客户讲比较好? 我说:你打过去就说问候一下客户,说一说王菲的这个八卦。客户要是问你大盘的看法,你要先问问客户的仓位。仓位重的就要跟客户谈长线价值投资,仓位轻的就说最近会震荡,要高抛低吸。空仓的就跟对方讲,最近虽然涨了点,说不定还会盘一盘,甚至跌一点,然后才会涨,要抓住比较好的股票。要是有人要你推荐股票,你就推荐四大银行,反正不会亏。你要是跟别人推荐了四大行。四大银行要是跌了,客户就会骂银行是垃圾,你要是推荐了一个快破产的股票,对方亏了钱就会骂你是。炒股就跟找对象一样,刚开始还是自己挑,最后都是朋友介绍。反正结局都是一拍两散的多。

小王,拿了一个本子把我这个理论一笔笔的记了下来,身体力行。几年间,交到一大批志同道合的好客户,最后变成了金牌投顾。当然这个是后话。 时间到了 2014 年 11 月 11 日。当天正好去香港,过海关,突然间看到中国银行涨停了。我第一个反应是大智慧软件坏了,刷了几遍都才知道是真的。这个时候大卫群里本来天天打趣,阿土哥 1% 就相当于涨停的小伙伴们都惊呆了。这个时候我说不会某大又乌龙指了吧?此言一出,大家都快吓尿了。过了一会群里一个大佬说:不会,我打电话跟董秘确认了。

上次乌龙指,某大停牌,也是这个大佬分析说可能是乌龙指,而且明确告诉我们乌龙指的原因,不是传言中:操盘手忘记锁键盘,然后把小妹屁股放在键盘上巴拉巴拉,而是被台巴子坑了。然后说某大当时就是为了省点钱,把人家二千万的软件砍价到二十万。台巴子也不含糊,随便搞了一个软件交差,其中一个指标的小数点移了二位也没有人发现。这个大佬最后感叹,炒股就跟泡妞一样,光大是不行的。 过后才听说未经证实的消息:一个基金当时用正回购买了不少中行转债,大概获利 50%,但是没办法出货。这个基金灵机一动,用了一部分钱把中国银行拉了一个涨停,顺顺利利的把转债给卖了。当天还给羊毛党留下了卖出中国银行换进中行转债 5% 的溢价空间。

羊毛党们闻风而动,个个买进中行转债准备转股。基金高高兴兴在 125% 把转债卖了。外哥我当时实际上是因为所有的债券都抵押了,没办法卖出转股。群里好几个人问我这个羊毛上不上,我心里那个苦啊,只能故作玄虚的说了一句话:人多的地方不要去。然后含泪看着他们搬砖搬的飞快。 第二天基金没有给羊毛党一点机会,直接把中国银行砸了一个 5% 的低开,留下一群羊毛党在风中凌乱。中行转债很快的就回调了 10%,当时群里的羊毛党又怀疑大家都被那个基金给坑杀了,有些人就割肉止损了。

股市的变换莫测就在这里,一个合适的模式就会在下一个阶段不合适。割肉止损的人很快就后悔了,几天之后中行转债就非常迅速的继续创了新高,而我在此期间还利用中行转债抵押折算率上调的机会,又加了总仓位的 10%。

11 月 28 日,中国银行再次涨了 8%+,对应的中行转债应该是 134 元,但是当天留下了 2.5% 的折价。从那天开始我就开始了每天的卖出中国银行买进中行转债的搬砖之旅。每天多则 2.8% 少则 0.25% 的套利,几个月下来让我把 105 的成本,基本上降低到了 78 元。2015 年的 1 月份中行转债到了 198 元,而我转股之后相当于 202 卖了不少。当时的股市点位在 3300 点。离那一波的最高点还有 50% 的空间。但是对于我,牛市已经结束了,当然我当时也没有意识到。

中行 5.08 的股价在 2015 年也算是最高了几个点之一了。直到大盘涨了 4400 点才出现一个 5% 的涨幅。股灾时候创了了一个更高。直到 2019 年的价格都还比那天便宜了 10%。 很多人在此期间,陆陆续续的卖出了中行转债。我因为每天都够套利收益几万,加上打新股的时候可以正回购抵押出资金申购新股。我就一直留到了最后一天。小王也问我为什么不减仓一点,我说现在是牛市,牛市不多赚点,熊市哪里有钱亏?

2015 年 3 月 6 日中国银行可转债强赎,我把所有的可转债换成了股票。然后我在朋友圈发了一个帖子:世间再无中行转,引来了一大堆回帖。朋友问我这么多杠杆翻倍之后有什么打算,我说先把欠的钱还了,朋友问剩下的钱呢?我喃喃的说:慢慢还。 外哥我从 96 年开始炒股,每次就算碰到牛市或者牛股,我都没有办法把握住。中行转债,算是一次比较成功的投资,不但跑赢了大盘,而且算是真正的建立了自己的投资体系。

之后我仔细想一下原因,最终觉得主要的原因是有了雪球这个学习的地方,受益匪浅:一是雪球把所有的多头和空头都汇集到了对应的标的物之下,我可以天天都很容易的阅读到标的物各种新闻,也可以看看别人的讨论。人世间最害怕的就是不知道恐惧来自何方。我看看了所有的空头言论之后越发的知道自己的方向是对的,一些小杂音就可以不去理会。二是在雪球认识了很多志同道合的朋友,也认识了一些像阿土哥和大卫这样的高手。从他们身上学到了很多理念。特别是在大卫的群让我结识了各式各样的高手:持有封基、风总、博傻专业户、明月师等等。大卫的 QQ 群是我迄今为止所有 QQ 群中最有质量、气氛最好的群,没有之一。我在此学习了无数的技巧。

炒股多年,我见过很多这样的年轻人:热爱股市、努力学习也很勤奋,宛若当年的我。但是却一直在股市中挣扎,究其原因就是:要么方向不对或者本金太少。没有好的学习地方也没有足够的本金。一百万不到的本金,就算一年赚 20%,扣除房贷按揭日常开支之后所剩无几,要是碰到一次错误,就会承担非常大的压力。 就像 2008 年到 2014 年之前的我,虽然一直盈利,但是基本没有什么盈余。中行转债结束之后,靠盈利部分打新股都可以收益都可以养家糊口了。事后小王问我这个是什么感觉。我跟小王说:成功就像怀孕一样,人家就知道你成了,不知道你在背后被别人干了多少次。 谨以此文,致敬雪球,感谢阿土哥和大卫和所有朋友。 好了,今天的故事就讲到这里。下一个故事将会在周末更新。

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本来说好这个文章周日可以写好,但是因为小朋友要期末考,我要帮他复习错题,延误了。小孩本来叫我给他钱,买本新的练习册,他做完我更改。谁知小孩收了钱之后,去班上找了一个基本不做作业的兄弟,答应牺牲周末时间帮他做练习册以防老师检查。兄弟对方感激涕零,今天还请他吃了金拱门。

/xz

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