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现在就打开潘多拉的投资魔盒 --「量子投顾」

酷七网 02-17

公元 13 世纪,日本佛道元禅师曾写下一系列戒律,名为《现成公案》。在这些戒律中,禅师教导说," 不变的事物是不存在的,而佛教就是看透万物唯一的共同点。佛道的修行即是自我的修行。自我修行的第一步,就是要达到忘我的境界。"

卢冠杰 ( Leo Lu ) 从禅宗得到了极大的灵感,再结合多年对投资的洞察,创立了全球第一家专门为华人服务的投资顾问品牌 --「量子投顾」。

" 投资和修行本质上并没有什么区别,都要面对变化莫测的事物,通过苦修实现自己的人生价值。"

天生如此丨「量子投顾」的诞生

正常 80 后 15 岁还在网吧通宵打游戏,而卢冠杰 ( Leo Lu ) 却拥有了第一个属于自己的银行账户。父亲是日本知名大学的金融系教授,母亲则是高明的家庭投资者。父母的金融基因与言传身教,使得卢冠杰 ( Leo Lu ) 天生具有强烈的金融嗅觉与独到的投资悟性。

在一次损失惨重的投资失利之后,卢冠杰 ( Leo Lu ) 痛定思痛并因此顺利考入美国斯坦福学院进修金融系,毕业后更是被量子基金招至麾下,08 年金融危机期间,因其建议客户做多黄金、美元等避险产品,成功帮助他所服务的基金业绩增长超过 50%,从小交易员如火箭般一路升至投资部门管理层。

站在人生巅峰,过着令人羡慕的生活,卢冠杰 ( Leo Lu ) 却感觉人生失去了方向:自己学金融做投资赚这么多钱,究竟是为了什么?

如鱼得水丨「量子投顾」在香港

答案往往就在身边,由于卢冠杰 ( Leo Lu ) 在金融圈的地位,很多华人朋友都会向他求助,逐渐他就发现了一个现象:不管是在富人阶层,还是普通群体,往往都在没有掌握投资的基本常识的前提下,就贸然进行重仓投资,结局可想而知,最终有的投资者甚至因此妻离子散,也让投资背上了恶名。

那为什么日本那么多的家庭主妇却能在这个变化莫测的市场存活并且盈利呢?包括他的妈妈就是其中一员,她们没有工作,很多甚至没有上过大学。出于对于这个现象的好奇,卢冠杰 ( Leo Lu ) 做了大量的调研,发现日本在国民投资教育倾斜了大量的公共资源,比如小学就开设必修课程:如何做个人投资、时常举办公益性的投资讲座、投资书籍邮寄上门等。

这让卢冠杰 ( Leo Lu ) 深受启发," 穷则独善其身,达则兼济天下 " 这个禅宗核心思想也时刻要求着他。这两件事最终不谋而合,使卢冠杰 ( Leo Lu ) 更坚定了自己的想法。相比于向极少数的富裕阶层提供服务,更多普通的华人,得到有效专业帮助的可能性,几乎为零,他才深深明白通过创立「量子投顾」,让更多普通华人学会在这个复杂的市场上赚钱。投资应该让人幸福,而不是带来苦难!

卢冠杰 ( Leo Lu ) 曾在回国航班登机前,在自己的博客中直言自己的担忧:

" 进入如此细分的华人投资市场,说实话我心裡是有一些忐忑的,亚太金融市场目前还处在粗放的分散经济市场,行业标淮模糊,投资者金融知识匮乏,投资者不会辨别真正专业有效的投资咨询,也未必能习惯我在华尔街为富人提供的那一套投顾服务标淮。但随著全球经济引擎逐渐向亚太地区倾斜,特别是华人地区拥有体量巨大的高净值投资者,我们又有一流的分析师团队,独创的分析技术系统,「量子投顾」没有理由不进入这个百废待兴的市场!"

现实证明,「量子投顾」的战略选择颠覆了整个华人投资市场!

基于卢冠杰 ( Leo Lu ) 对华人投资受众做了大量的调研,将欧美先进成熟的服务经验与之相匹配,首次提出了 " 二八获利法则 " 的投顾服务系统。

用他的话说就是 " 投资市场本质是零和游戏,20% 的交易者能在这裡持续盈利,而大部分的普通人都是这 80% 里的一员,因此我们通过为每位客户量身打造一套科学严谨的投资策略方案,将这些本属于 80% 里的普通人通过学习「量子投顾」的投资课程,一步步送入 20% 的行列。数据分析、行情研究、点位预估这些烧脑费时费力的活由我们来代劳,而客户更多专注于实操与学习即可。通过日积月累、潜移默化的交易理解,客户便能慢慢学会「量子投顾」定制的战法,掌握投资诀窍,最后能够独立进行投资。"

发展历程丨「量子投顾」的成长

「量子投顾」自卢冠杰于 2013 年创立以来,在美国摸爬滚打 6 年之后,于 2018 年 5 月正式进军香港开始为亚太地区金融客户提供线上服务。「量子投顾」是目前国际上最受关注的华人分析团队,累计资产管理达 8 亿港币。

「量子投顾」旗下共设立三个重要业务部门:

(1)自有资金管理 丨 Own Fund Management

(2)机构客户服务丨 Interactive Brokers

(3)个人客户服务丨 Personal Brokers

• 自有资金管理部门专注于公司的自有资金流、自有资金结算、自有资金使用预算、自有资金调度和资金运作管理等事务;

• 机构客户服务部门面对大量需要资金对冲的企业和公司,积极发掘 IB 客户多元化、多层次的业务需求,进行产品设计以及提供综合金融解决方案和一体化支持;

• 个人客户服务部门面对的是市场上的私人客户,通过在「量子投顾」风控部门严格筛选的平台上开设交易账户,使用国际通用的交易软件进行投资。

「量子投顾」发展历程:

• 2013:量子投顾正式在美国曼哈顿注册创立

• 2015:公司多位核心成员受邀参加 CNBC、PBS、彭博社等多家电视财经栏目的制作与播出工作,并获得一致认可

• 2016:公司根据市场需求,建立完善的产品体系及服务体系架构,用两年的时间开展小范围内部邀请的客户服务体验,获得良好的市场反馈与客户口碑

• 2017:公司率先通过移动互联网技术,将传统投顾服务细分,提出「二八获利法则」概念,并完成了「二八获利法则」服务课程的规划与基础建设

• 2018:量子投顾调整战略重心,将市场业务聚焦于亚太区域及华人投资受众,并逐渐获得市场的认可

• 2019:量子投顾为进一步开拓投顾业务的市场,首次开放免费体验的个人客户服务

未来蓝图丨「量子投顾」的探索

目前,「量子投顾」已拥有超过 30 位的专业分析师,每一位都至少拥有超过十年的金融从业经验。凭借「帮普通人把交易获利变成生活方式」这一理念,在为投资者提供市场分析策略的同时,对投资者进行系统地教育,与客户共同成长,致力成为亚太金融市场分析师团队的最高标淮。

数据表明,「量子投顾」这种新模式逐渐得到广大投资者的高度信赖和良好口碑。2018 年的首个非农日,是「量子投顾」进入外汇市场的首次战役,卢冠杰 ( Leo Lu ) 的量子团队淮确预测出欧元走势,果断做空欧元,帮助 165 名外汇学员达到了平均每人 5346 美元的盈利。在 2018 短短一年时间内,「量子投顾」已经为旗下个人客户带来了 2371 万美元的总收益!

回顾这一路走来,「量子投顾」慢慢在投资市场建立起来之不易的口碑,成为一股不可忽视的新兴力量。我们深知不辜负信赖是值得去奋斗一辈子的挑战,品牌血液中永远有为投资者提供真诚帮助的心。" 使人人都能成为投资大师,共享投资的胜利果实 " 是「量子投顾」永远不变的宏大目标。

关于「量子投顾」的未来,卢冠杰 ( Leo Lu ) 这样认为:我并不期望自己成为投资界的得道高僧,鼓吹所有人能快速地参透投资的道,因为投资是值得坚持一辈子的事业,希望所有人都能够掌握来自「量子投顾」专属的投资奥秘,不断学习并建立自己的投资理念,在这个机遇和挑战并存的投资市场,放心地踏出第一步!

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