爱康集团私有化正式完成,将从美国纳斯达克退市

第一财经 01-20

历时 3 年多," 中国体检第一股 " 爱康集团(KANG.Nasdaq)终于走完私有化之路。

美国时间 1 月 18 日,爱康集团发布公告,宣布私有化完成。爱康集团将从美国纳斯达克交易所退市,公司的美国存托股票(ADS)也将停止交易。

云锋基金联⼿阿里巴巴集团和博裕资本,以及爱康集团创始人、董事长兼首席执行官张黎刚和爱康集团副董事长何伯权组成的买方团于 2018 年 3 月 26 日签署合并协议以每普通股 41.20 美元或每美国存托股票(ADS)20.60 美元私有化上市公司。该合并协议于 2018 年 8 月 20 日获得爱康集团股东大会的批准。

近日,苏宁易购(002024.SZ)连续发布公告称,公司子公司苏宁国际集团股份有限公司(下称 " 苏宁国际 ")计划出资 5000 万美元与云锋基金共同设立 Yunfeng IK Co-invest, L.P.(下称 " 新基金 "),该基金规模不超过 1.22 亿美元,将全部用于投资参与爱康集团股票退市相关交易。

根据公告,此次爱康集团私有化,投资方(包括新基金、淘宝中国控股、Treasure Cottage 等)支付约 11.4 亿美元,其余约 3.6 亿美元由爱康集团董事长及 CEO 张黎刚、副董事长何伯权和其各自的关联公司,以其现持有的相应爱康集团股份置换。私有化完成之后,淘宝中国控股和 Treasure Cottage 将间接持有爱康约 23.8% 的股权,苏宁与云峰合作的基金将间接持有爱康约 8.2% 的股权,苏宁国际间接持有爱康约 3.4% 的股权。

张黎刚 2004 年创立爱康网,2007 年爱康网并购上海国宾体检,成立爱康国宾集团,健康管理业务由此从线上延伸至线下。2014 年 9 月,爱康集团在美国纳斯达克上市,成为国内民营体检第一股,发展到现在已经是国内私营预防医疗领域最主要的服务提供商之⼀。截止 2018 年 11 月初,爱康集团(包括并购基金)在全国 30 多个城市有 120 家体检与医疗中心。

公开资料显示,爱康集团的私有化之路在 2015 年 8 月底开始。上市不到 1 年,张黎刚及私募基金方源资本递交私有化提案,要约价格为 17.8 美元 /ADS。之后,竞争对手美年健康(002044.SZ)携平安、红杉、凯辉等公司共同向爱康国宾发出私有化要约,要约价格为 22 美元 /ADS,后提价至 25 美元 /ADS。

为应对美年健康的阻击,2015 年 12 月 2 日,爱康集团宣布启动 " 毒丸计划 ",将公司股权摊薄,该股权之争由此陷入僵局。直到 2016 年 6 月,云峰基金对爱康发出私有化要约。张黎刚随后宣布退出创始人财团,美年健康也宣布不再递交私有化要约,争夺作罢。

2018 年 3 月,爱康宣布接受由云锋基金和阿里巴巴发起的私有化收购要约。经历几次修改和延期后,爱康终于完成私有化进程,张黎刚表示:" 今天是一个全新里程的开始。我们很荣幸能够获得顶尖投资人和战略合作伙伴的支持。"

云锋基金代表买方团也表示,坚定看好中国经济的未来,已经感受到健康生活日益增长的需求,也认识到当前供需不平衡带来的挑战,期待通过科技和创新来驱动公司业务的发展和模式的变革,携手爱康打造世界级的健康管理集团。

1 个月前,爱康宣布战略升级,在精准体检的基础上,引入人工智能来赋能体检、检后管理以及治疗三大领域。发布会期间,张黎刚对第一财经记者透露了未来的门店扩充计划,他表示会保持稳健扩张,不会过度扩张。

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