平安好医生于 5 月 4 日赴港上市,前十大基石投资出资 5.5 亿美元

蓝鲸TMT网 04-23

蓝鲸 TMT 频道 4 月 23 日讯,平安好医生在 22 日宣布,确定将于 5 月 4 日赴港上市,募资规模大约为 10.36 亿美元至 11.18 亿美元,发行价格区间在每股 50.8 港元~54.8 港元,平安好医生的市值将达 542 亿港元~585 亿港元;并从 23 日起进行全球招股路演,股票代码为 HK. 1833。

平安好医生透露,此次发行约 1.6 亿新股,其中 6.5% 为香港公开发售,93.5% 为国际配售;本次发行所得款项将主要用于业务扩展,对境内公司的潜在投资收购及战略联盟,海外拓展计划、研发及营运基金和一般公司用途。

根据招股说明书显示,平安好医生与多家国际基石投资者签订协议,其中包括黑石(BlackRock)、美国资本集团旗下基金(Capital Research and management campany 基金)、全球投资管理公司,管理新加坡外汇储备(GIC)、加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)、马来西亚政府战略投资基金(Pantai Juara Investments Limited)、正大集团和瑞士再保险。

其中,前十大基石投资者将出资 5.5 亿美元,认购份额约为 53%,约占已发行股本 8%。

目前,平安好医生旗下有四大业务板块,即家庭医生服务、消费型医疗、健康商城、健康管理和互动。

2017 年,平安好医生营收主要来源于消费型医疗和健康商城,两者收入占比达 83%。其中,健康商城板块收入由 2015 年的 190 万元增至 2017 年的 8.96 亿,占营收的 48%;消费型医疗服务板块收入达 6.55 亿,占营收的 35%;而家庭医生服务收入 2.42 亿,占营收的 13%;健康管理和互动收入 0.74 亿元,占营收的 4%。

其官方透露,截至 2017 年 12 月,拥有 1.93 亿注册用户;2017 年的平均月活跃用户达 3290 万人,日均在线咨询量为 37 万人次。

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