硅晶圆进入涨价周期 行业持续高景气度确认 ( 受益股 )

金融界 02-09

据媒体报道,近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演。12 寸硅晶圆缺货最为严重,8 寸硅晶圆处于长期供给吃紧状态,硅晶圆巨头纷纷发布上调涨价预期。日本硅晶圆大厂 SUMCO 调升 12 寸晶圆产品价格 20%,19 年会再次调升。环球晶 CEO 徐秀兰最近也表示,今年硅晶圆的价格将会进一步上涨 20%。目前环球晶圆的订单已经填满了 2018 年的全部产能,全球 16 家工厂将全天候生产晶圆。受硅晶圆相关利好刺激,台胜科、环球晶等个股周三股价逼近涨停。

机构认为,随着 AI 芯片、5G 芯片、物联网等行业的崛起,硅晶圆的需求将持续爆发,今年 12 寸硅晶圆需求有望继续增长。而产能供给明显偏少,目前可供应 12 寸硅晶圆的主流厂家仅有 Sumco、信越、环球晶等 5 家,份额占全球销量 92%。明确宣布扩产计划的只有 SUMCO,且要 2019 年才开出。市场普遍预期,产能增加速度缓慢将进一步扩大硅晶圆供需缺口。

随着供需环境的改善,硅晶圆持续高景气度确认,上海新阳、晶盛机电等硅片龙头公司有望受益。

上市公司中:

晶盛机电:公司为国内晶体硅生长设备龙头企业,晶体生长设备产品主要服务于太阳能光伏产业、半导体集成电路产业等。近年来,公司已开发出光伏和 LED 领域的智能化装备和新型蓝宝石晶体生长炉等新产品,并通过产业链的延伸,致力于成为国内领先的蓝宝石材料供应商。

上海新阳:2014 年 5 月 22 日晚间,上海新阳公告称,公司 21 日与兴森科技、上海新傲科技股份有限公司、张汝京博士签订《大硅片项目合作投资协议》。根据《投资协议》,拟设立 " 上海芯森半导体科技有限公司 " 承担 300 毫米半导体硅片项目。


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